Começar¶
Quando você abre seu aplicativo Odoo Financeiro pela primeira vez, o Painel do Financeiro dá as boas-vindas com um banner de passo-a-passo de integração, um assistente para ajudá-lo a começar a usar. Esse banner de integração é exibido até que você decida fechá-lo.
As configurações visíveis no banner de integração ainda podem ser modificadas posteriormente, acessando .
Nota
O Odoo Financeiro instala automaticamente o Pacote de Localização Fiscal apropriado para sua empresa, de acordo com o país selecionado na criação da base de dados. Dessa forma, as contas, os relatórios e os impostos corretos estarão prontos para serem usados. Clique aqui para obter mais informações sobre os Pacotes de Localização Fiscal.
Banner de integração do Financeiuro¶
O banner do passo-a-passo de integração do Financeiro é composto de quatro etapas:
Exercícios contábeis¶
Defina as datas de abertura e fechamento dos exercícios fiscais, que são usadas para gerar relatórios automaticamente, e defina a periodicidade da declaração de imposto, juntamente com um lembrete para nunca perder o prazo da declaração.
Por padrão, a data de abertura é definida em 1º de janeiro e a data de fechamento em 31 de dezembro, pois esse é o uso mais comum.
Nota
Você também pode alterar essas configurações acessando e atualizando os valores.
Conta Bancária¶
Conecte sua conta bancária à base de dados e sincronize extratos bancários automaticamente. Para fazer isso, localize seu banco na lista, clique em Conectar e siga as instruções na tela.
Nota
Clique aqui para obter mais informações sobre esse recurso.
Se a sua instituição bancária não puder ser sincronizada automaticamente, ou se você preferir não sincronizá-la com a base de dados, também é possível configurar sua conta bancária manualmente, digitando o nome, clicando em Criar sua conta bancária e preenchendo o formulário.
Nome: o nome da conta bancária, conforme exibido no Odoo.
Número da conta: o número de sua conta bancária (IBAN na Europa).
Banco: clique em Criar e editar para configurar os detalhes do banco. Adicione o Nome da instituição bancária e seu Código identificador (BIC ou SWIFT).
Código: este código é o Código abreviado do seu Diário, conforme exibido no Odoo. Por padrão, o Odoo cria um novo diário com esse código abreviado.
Diário: Esse campo é exibido se você tiver um diário bancário existente que ainda não esteja vinculado a uma conta bancária. Nesse caso, selecione o Diário que deseja usar para registrar as transações financeiras vinculadas a essa conta bancária ou crie um novo clicando em Criar e editar.
Nota
Você pode adicionar quantas contas bancárias forem necessárias com essa ferramenta, acessando .
Clique aqui para obter mais informações sobre contas bancárias.
Impostos¶
Esse menu permite que você crie novos impostos, (des)ative ou modifique os impostos existentes. Dependendo do pacote de localização instalado em sua bvase de dados, os impostos necessários para seu país já estão configurados.
Nota
Clique aqui para obter mais informações sobre impostos.
Plano de Contas¶
Com esse menu, você pode adicionar contas ao seu Plano de contas e indicar os saldos iniciais.
Há configurações básicas exibidas nesta página para auxiliar na revisão do seu plano de contas. Para acessar todas as configurações de uma conta, clique no botão Definição no final da linha.
Nota
Clique aqui para obter mais informações sobre como configurar seu plano de contas.
Banner de integração do Faturamento¶
Há outro banner de passo-a-passo de integração para auxiliá-lo a aproveitar melhor os aplicativos Odoo Faturamento e Financeiro. O banner de integração do Faturamente dá as boas-vindas ao usar o aplicativo Faturamento.
Se você tiver o Odoo Financeiro instalado em sua base de dados, poderá acessá-lo acessando .
The Invoicing onboarding banner is composed of four main steps:
Dados da Companhia¶
This form allows you to add your company’s details, such as the name, address, logo, website, phone number, email address, and Tax ID or VAT number. These details are then displayed on your documents, such as invoices.
Nota
Você também pode alterar os detalhes da empresa acessando , rolando para baixo até a seção Empresas e Atualizar informações.
Conta Bancária¶
Use this button to create and link a bank account in Odoo. To add additional bank accounts, go to Invoicing –> Configuration –> Add a Bank Account and configure the fields.
Dica
Synchronize your bank account(s) with your Odoo database to automatically update your bank transactions.
Layout da fatura¶
Use this button to customize the default invoice layout.
Nota
Você também pode alterar o layout da fatura acessando , rolando para baixo até a seção Empresas e clicando em Configurar o layout do documento.
Invoice Creation¶
This button takes you to the invoice creation view, where you can create your first invoice.
Dica
Adicione seu número de conta bancária e um link para seus Termos e condições gerais no rodapé. Dessa forma, seus contatos podem ver o conteúdo completo de seus Termos e Condições Gerais on-line, sem que você precise imprimi-los nas faturas.
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