Avalara-(Avatax-)Portal¶
Die Verwaltungskonsole von Avalara (AvaTax) bietet Optionen zur Kontoverwaltung, darunter: Anzeige/Bearbeitung der von Odoo an AvaTax gesendeten Transaktionen, Details zur Berechnung der Steuern, Steuerberichte, Verwaltung von Steuerbefreiungen und Ressourcen für Steuererklärungen.
Tipp
Avalara ist der Entwickler der Steuersoftware AvaTax.
Um auf die Konsole zuzugreifen, navigieren Sie zunächst entweder zur Sandbox- oder zur Produktionsumgebung von Avalara. Dies hängt davon ab, welcher Kontotyp in der Integration festgelegt wurde. Melden Sie sich bei der Verwaltungskonsole an.
Siehe auch
Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation von Avalara: Aktivieren Sie Ihr Konto für das Kommunikationskundenportal.
Transaktionen¶
Um auf Transaktionen zuzugreifen, klicken Sie nach der Anmeldung im Avalara-(Avatax-)Portal im Hauptdashboard auf den Link Transactions (Transaktionen). Um manuell auf die Seite Transaktionen zuzugreifen, navigieren Sie bei angemeldeter Avalara-Konsole zu (Transaktionen –> Transaktionen).
Transaktion bearbeiten¶
Klicken Sie auf eine Transaktion, um weitere Details zur Transaktion anzuzeigen. Diese Details umfassen Abschnitte zu Invoice detail (Rechnungsdetails), Additional info (Zusätzliche Informationen) und Customer info (Kundeninformationen). Klicken Sie auf Edit document details (Dokumentdetails bearbeiten), um Änderungen an der Transaktion vorzunehmen.
Es kann ein Discount (Rabatt) hinzugefügt werden, um die Rechnung anzupassen. Dies ist besonders nützlich, wenn die Transaktion bereits mit Avalara/AvaTax synchronisiert wurde und anschließend Änderungen vorgenommen werden müssen.
Filter¶
Filtern Sie Transaktionen auf der Seite Transactions (Transaktionen), indem Sie die Felder From (Von) und To (Bis) ausfüllen und weitere Filterfelder konfigurieren, darunter:
Document Status (Dokumentstatus): Wählen Sie eine der folgenden Optionen: All (Alle), Voided (Verworfen), Committed (Bestätigt), Uncommitted (Nicht bestätigt) Locked (Gesperrt).
Document Code (Dokumentcode): Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Exactly match (Genaue Übereinstimmung), Starts with (Beginnt mit) oder Contains (Enthält).
Customer/Vendor Code (Kunden-/Lieferantencode): Der Kunden-/Lieferantencode in Odoo (z. B.
Kontakt18).Land: das Land, in dem diese Steuer berechnet wurde. Dies ist ein Textfeld.
Region: die Region des Landes, die je nach Auswahl unter Country (Land) variiert.
Klicken Sie auf Filters (Filter), um die folgenden Filterbedingungen aufzurufen:
Document Type (Dokumenttyp): Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus: All (Alle), Sales Invoice (Ausgangsrechnung), Purchase Invoice (Eingangsrechnung), Return Invoice (Gutschrift), Inventory Transfer Inbound Invoice (Rechnung der Bestandsbewegung (eingehend)), Inventory Transfer Outbound Invoice (Rechnung der Bestandsbewegung (ausgehend)), oder Customs Invoice (Zollrechnung).
Import ID (Import-ID): Stellt die Import-ID des Dokuments dar.
Sortieren nach¶
Auf der Seite Transactions (Transaktionen) werden die Transaktionen entsprechend dem in der oberen Hälfte der Seite festgelegten Filter unten aufgelistet. Die folgenden Spalten sind standardmäßig verfügbar, um in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge zu sortieren:
Doc Code (Dokumentcode): Wählen Sie eine der folgenden Optionen: Exactly match (Genaue Übereinstimmung), Starts with (Beginnt mit) oder Contains (Enthält).
Doc Status (Dokumentstatus): Wählen Sie eine der folgenden Optionen: All (Alle), Voided (Verworfen), Committed (Bestätigt), Uncommitted (Nicht bestätigt) Locked (Gesperrt).
Cust/Vendor Code (Kunden-/Lieferantencode): Der Kunden-/Lieferantencode in Odoo (z. B. Kontakt18).
Region: die Region des Landes, die je nach Auswahl unter Country (Land) variiert.
Amount (Betrag): Der numerische Betrag des Gesamtbetrags auf dem Odoo-Dokument.
Tax (Steuer): Der numerische Betrag der auf den Gesamtbetrag angewandten Steuer.
Spalten anpassen¶
Zusätzliche Spalten können durch Klicken auf das Spalten anpassen hinzugefügt werden. Klicken Sie im daraufhin angezeigten Pop-up-Fenster auf das Drop-down-Menü für die Spalte, die geändert werden soll.
Die folgenden Spalten können für zusätzliche Transaktionsdaten hinzugefügt werden:
AvaTax calculated: the amount of tax calculated by AvaTax.
Land: das Land, in dem diese Steuer berechnet wurde. Dies ist ein Textfeld.
Cust/vendor code: the customer/vendor code in Odoo (e.g.
Contact18).Currency: the standardized abbreviation for the currency the amount total is in.
Doc date: the document’s date of creation.
Doc status: any of the following options, All, Voided, Committed, Uncommitted, or Locked.
Doc type: any of the following selections, All, Sales Invoice, Purchase Invoice, Return Invoice, Inventory Transfer Inbound Invoice, Inventory Transfer Outbound Invoice, or Customs Invoice.
Import ID (Import-ID): Stellt die Import-ID des Dokuments dar.
Last modified: timestamp of the last time the document was modified.
Location code: the location code used to calculate the tax, based on the delivery address.
PO number: the purchase order number.
Reference code: the Odoo reference code (e.g. NV/2024/00003)
Region: the region of the country,which varies based on the Country selection.
Salesperson code: the numeric ID of the user assigned to the sales order in Odoo.
Tax date: the month/day/year of the tax calculation.
Tax override type: where an exemption would appear, should there be none, the field populates with None.
To add a new column click the Column.
Siehe auch
For more information on AvaTax transactions, refer to this Avalara documentation: Transactions.
Import-export¶
While on the Transaktionen, click Import transactions or Export transactions to import or export transactions.
Berichte¶
To access reporting, navigate to the link in the top menu of the Avalara management console. Next, select from one of the available reporting tabs: Transactions reports, Liability & tax return reports, or Exemption reports.
Tipp
Additionally, there is a Favorites tab and Downloads tab. The Favorites tab contains any favorited report configurations for the Avalara user. The Downloads tab contains a list view where the user can download the high-volume transaction reports created in the last 30 days.
Make a selection for the Report Category, and the Report Name, under the Select a report section.
Next, fill out the Select report details section. These options will vary based on the tab selected above.
Depending on the report size, the following two options are available in the section labeled, Select the approximate number of transactions for your report: Create and download the report instantly (for small reports) and Create and download the report in the background (for larger reports). Select one or the other depending on the volume of transactions in this report.
Finally, under the section labeled, Report preview and export make a selection of the file type to download. Either a .PDF or .XLS can be chosen. Alternatively, the file can be previewed by selecting the Preview option.
After making all the configurations, click Create report to download the report. Click Make this report a favorite to save the report configuration to the user’s favorites.
After the report is created, click Download to download the file to the device.
Tipp
Select a pre-configured report from the Frequently used reports section of the reporting dashboard.
Access this list by clicking on the Reports option in the top menu of the Avalara management console, and scroll to the bottom of the page.
Add more jurisdictions¶
Additional jurisdictions (tax locations) can be added in the Avalara management console. Navigate to either Avalara’s sandbox or production environment. This will depend on which type of account was set in the integration.
Next, navigate to . Choose between the three different tabs, depending on the business need. The first tab is Sales and use tax, where tax can be collected for the United States. Click the Add to where you collect sales and use tax to add another location where the company collects sales and use tax.
The second option, is the VAT/GST tab where the Add a country or territory where you collect VAT/GST can be selected to add another country or territory where the company collects VAT/GST.
Finally, on the far-right, is the Customs duty tab, where a country can be added where the company collects customs duty. Simply click on the Add a country where you calculate customs duty icon below the tab.
Tax exemption certificate¶
Tax exemption certificates for customers can be added into the Avalara management console, so that AvaTax is aware of which customers may be exempt from paying certain taxes. To add an exception certificate navigate to . From there, click on the Add a certificate to configure an exemption.
Warnung
An Avalara subscription to Exemption Certificate Management (ECM) is required in order to attach certificate images, and to be ready for an audit. For more on subscribing to this add-on, visit Avalara.
End-of-year operations¶
Avalara’s services include tax return services, for when it is time to file taxes at the end of the year. To access Avalara’s tax services log, into the management portal. Then, from the main dashboard, click Returns. Avalara will prompt the Avalara user to log in for security purposes, and redirect the user to the Returns portal.
Click Get started to begin the tax return process. For more information, refer to this Avalara documentation: About Managed Returns.
Tipp
Alternatively, click on the button in the top menu of the Avalara management console.