Crear oportunidades desde formularios de contacto del sitio web¶
Añadir un contacto desde el sitio web facilita la conversión de visitantes en leads u oportunidades. Después de que un visitante envíe su información, se puede crear automáticamente una oportunidad y asignársela a un equipo de ventas y a un comercial designado.
Personalizar los formularios de contacto¶
Por defecto, la página Contáctenos en los sitios web de Odoo muestra un formulario de contacto preconfigurado. Este formulario se puede personalizar como sea necesario para poder cumplir con las necesidades del equipo de ventas específico.
Vaya a , luego haga clic en Editar en la parte superior derecha de la pantalla para abrir el editor de sitio web. Haga clic en el bloque de creación del formulario en el cuerpo de la página web para abrir la configuración del formulario en la barra lateral derecha. Puede personalizar las siguientes opciones en el formulario de contacto desde la sección Formulario en la barra lateral derecha:
Acción: la acción por defecto para un formulario de contacto es Enviar un correo. Seleccione Crear una oportunidad desde la lista desplegable para registrar la información en la aplicación CRM.
Equipo de ventas: use el menú desplegable para seleccionar el equipo de ventas al que se deben asignar las oportunidades de este formulario. Este campo solo aparece, si el campo Acción está configurado como Crear una oportunidad.
Comercial: si las oportunidades se deben asignar a un comercial específico, selecciónelo del menú desplegable. Si no selecciona a nadie en este campo, las oportunidades se asignarán en función de las reglas existentes del equipo.
Campos marcados: utilice este campo para modificar la forma en que el formulario gestiona los campos marcados. La opción por defecto es tratar los campos marcados como Requerido, que es la configuración recomendada.
Marcar texto: seleccione cómo distinguir los Campos marcados. El carácter por defecto es un asterisco (
*).Ancho de etiquetas: utilice este campo para modificar el ancho de píxel de las etiquetas, si lo desea.
Al enviar: seleccione cómo reaccionará la página cuando un cliente envíe correctamente el formulario. Si selecciona Nada, el cliente se quedará en la misma pantalla, solo aparecerá un mensaje de confirmación en el que se indicará que el formulario se ha enviado correctamente. Si selecciona Redireccionar, el cliente verá una nueva página web que será lo que se haya indicado en el campo URL de abajo. Si selecciona Mostrar mensaje, un mensaje preconfigurado reemplazará el formulario. En este mensaje se se informará al cliente que alguien se pondrá en contacto tan pronto como sea posible.
URL: si ha seleccionado Redireccionar en el campo Al enviar, ingrese la URL de la página a la que se deben redirigir los clientes tras enviar correctamente un formulario.
Visibilidad: utilice el menú desplegable para añadir condiciones de visibilidad para un campo si así lo desea.
Importante
Si la función Leads está habilitada en los ajustes de CRM, al seleccionar Crear una oportunidad se genera un lead. Para activar los leads, vaya a , marque la casilla Leads y, por último, haga clic en Guardar.
Personalizar los campos del formulario de contacto¶
Además de la configuración del formulario, también se puede personalizar la configuración de cada campo. Con el menú del editor abierto, haga clic en un campo para abrir la sección de configuración del Campo en la barra lateral. Las siguientes opciones están disponibles para personalizar un campo:
Tipo: seleccione una opción de campo personalizado o un tipo de campo existente.
Tipo de entrada: determine el tipo de información que los clientes deben ingresar. Las opciones disponibles son Texto, Correo electrónico, Teléfono, o URL. La selección realizada en este campo limita el formato que los clientes pueden utilizar al introducir información.
Etiqueta: ingrese el nombre del campo.
Posición: elija la forma en que la etiqueta se alinea con el resto del formulario. La etiqueta puede ocultarse, situarse encima del campo, a la izquierda del campo o ajustarse a la derecha y acercarse al campo.
Descripción: utilice el botón deslizante para añadir una descripción al campo con la cual pueda proporcionar instrucciones adicionales a los clientes. Haga clic debajo del campo en el formulario para añadir la descripción.
Marcador de posición: escriba un ejemplo para ayudar a los usuarios a saber cómo introducir información en donde el formato es importante, como número de teléfono o dirección de correo electrónico.
Valor por defecto: ingrese un valor a incluir en el formulario por defecto si el cliente no proporciona información en el campo. No se recomienda ingresar un valor por defecto para campos obligatorios.
Requerido: utilice el botón deslizante para marcar este campo como obligatorio si debe rellenarse para que se envíe el formulario.
Visibilidad: seleccione cuándo debe estar visible este campo. Utilice el botón a la izquierda para elegir si mostrar u ocultar este campo para usuarios de ordenadores. Use el campo a la derecha para elegir si mostrar u ocultar este campo para usuarios en dispositivos móviles.
Animación: seleccione si este campo debe tener alguna animación.
Ver oportunidades¶
Después de que un cliente envíe un formulario de contacto y se cree una oportunidad, esta se asignará en función de los ajustes del formulario. Para ver las oportunidades, vaya .
Nota
Si la base de datos tiene la función de leads activa, los formularios de contacto enviados generarán leads, no oportunidades. Para habilitar los leads, vaya a , marque la casilla Leads. A continuación, haga clic en Guardar.
Vaya a para ver los leads que se acaban de crear.
Haga clic en una tarjeta de oportunidad del tablero Mi flujo en la vista de kanban para abrir el registro de una oportunidad. La información que el cliente haya enviado aparecerá allí.
Nota
Como los campos del formulario de contacto son personalizables, los campos en el registro de la oportunidad en los que se guarda la información varía.
Si se usa el formulario de contacto preconfigurado, el campo de Asunto se añade al campo Título y el contenido en el campo Notas, que se llama Su pregunta, se añade a la pestaña Notas internas.