Chile

Tipp

Sehen Sie sich die beiden Webinar-Aufzeichnungen unten an, um eine allgemeine Übersicht der Lokalisierung zu erhalten, und durchsuchen Sie die Playlist nach Tutorials, um praktische Arbeitsabläufe bei der Verwendung von Odoo in Chile zu entdecken.

• Webinar: Einführung und Demo.

• Webinar: Frachtbrief.

• Playlist der Tutorials.

Siehe auch

• App-Tour für chilenische Lokalisierung

• Smart Tutorial für chilenische Lokalisierung

Module

Installieren Sie die folgenden Module, um alle Funktionen der chilenischen Lokalisierung nutzen zu können.

Name	Technische Bezeichnung	Beschreibung
Chile - Buchhaltung	l10n_cl	Fügt die grundlegenden Buchhaltungsfunktionen hinzu, die ein Unternehmen benötigt, um in Chile gemäß den Vorschriften und Richtlinien des SII zu agieren.
Chile - Buchhaltungsberichte	l10n_cl_reports	Fügt die Berichte Propuesta F29 und Balance Tributario (8 columnas) hinzu.
Chile - Elektronische Rechnungsstellung	l10n_cl_edi	Umfasst alle technischen und funktionellen Anforderungen zur Erstellung und zum Erhalt elektronischer Online-Rechnungen gemäß den Vorschriften des SII.
Chile - Elektronische Quittung	l10n_cl_boletas	Umfasst alle technischen und funktionellen Anforderungen zur Erstellung und zum digitalen Erhalt elektronischer Rechnungen gemäß den Vorschriften des SII.
Elektronischer Warenexport für Chile	l10n_cl_edi_exports	Umfasst technische und funktionelle Anforderungen zur Erstellung elektronischer Rechnungen für den Warenexport gemäß den Zollvorschriften des SII.
Chile - Elektronische Rechnungsstellung und Frachtbrief	l10n_cl_edi_stock	Umfasst alle technischen und funktionellen Anforderungen zur Erstellung von Frachtbriefen über den Webservice gemäß den Vorschriften des SII.

Bemerkung

• Odoo installiert automatisch das passende Paket für das Unternehmen, je nachdem, welches Land bei der Erstellung der Datenbank ausgewählt wurde.

• Das Modul Chile - Elektronische Rechnungsstellung und Frachtbrief hängt von der Lagerapp ab.

Wichtig

Alle Funktionen stehen nur zur Verfügung, wenn das Unternehmen den Zertifizierungsprozess des SII Sistema de Facturación de Mercado bereits abgeschlossen hat.

Unternehmensinformationen

Gehen Sie zu Einstellungen ‣ Unternehmen: Info aktualisieren und stellen Sie sicher, dass die folgenden Unternehmensdaten vollständig und aktuell sind:

• Unternehmensname

• Adresse:

  • Straße

  • Stadt

  • Bundesland

  • Postleitzahl

  • Land

• USt-IdNr: Geben Sie die ID-Nr. für den ausgewählten Steuerzahlertyp an.

• Aktivitätsbezeichnung: Wählen Sie bis zu vier Aktivitätscodes aus.

• Beschreibung der Unternehmensaktivität: Fügen Sie eine kurze Beschreibung der Aktivität des Unternehmens ein.

Buchhaltungseinstellungen

Als nächstes navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Chilenische Lokalisierung und folgen Sie den Anweisungen, um die zu konfigurieren:

• Steuerinformation

• Elektronische Rechnungsdaten

• DTE-Posteingangsserver

• Signaturzertifikate

Steuerinformation

Konfigurieren Sie die folgenden Informationen zum Steuerzahler:

• Steuerzahlertyp durch Auswahl des zutreffenden Steuerzahlertyps:

  • USt. betroffen (1. Kategorie): für Rechnungen, die Steuern an Kunden berechnen

  • Aussteller von Gebührenbelegen (2. Kategorie): für Lieferanten, die Gebührenbelege (Boleta) ausstellen

  • Endkunder: stellt nur Belege aus

  • Fremde Person

• SII-Stelle: Wählen Sie die regionale SII-Stelle Ihres Unternehmens aus.

Elektronische Rechnungsdaten

Wählen Sie Ihre Umgebung für SII-Web-Services:

• SII - Test: für Testdatenbanken unter Verwendung von CAFs, die Sie vom SII erhalten. In diesem Modus können die direkten Verbindungsabläufe getestet werden, wobei die Dateien an den SII gesendet werden.

• SII - Produktion: für Produktionsdatenbanken

• SII - Demo-Modus: Dateien werden im Demo-Modus automatisch erstellt und akzeptiert, aber nicht an den SII gesendet. Aus diesem Grund werden Ablehnungsfehler oder Mit Einwänden akzeptiert in diesem Modus nicht angezeigt. Jede interne Validierung kann im Demo-Modus getestet werden. Vermeiden Sie die Auswahl dieser Option in einer Produktionsdatenbank.

Geben Sie dann die Gesetzlichen Daten für elektronische Rechnungsstellung ein:

• SII-Beschlussnr.

• SII-Beschlussdatum

DTE-Posteingangsserver

Der Posteingang für elektronische Rechnungen für DTE kann so definiert werden, dass er die E-Mails zu Reklamationen und Bestätigungen Ihrer Kunden erhält. Die Aktivierung dieser Option unter Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Chilenische Lokalisierung ist notwendig, wenn Sie Posteingang für elektronische Rechnungen als Posteingangsserver für DTE verwenden möchten.

Wichtig

Um Ihre SII-Dokumente zu erhalten, müssen Sie Ihren eigenen E-Mail-Server einrichten. Weitere Informationen dazu finden Sie in dieser Dokumentation: Kommunikation in Odoo via E-Mail

Klicken Sie zunächst auf DTE-Eingangsmails konfigurieren, dann auf Neu, um einen Server hinzuzufügen und die folgenden Felder auszufüllen:

• Name: Geben Sie dem Server einen Namen.

• Servertyp: Wählen Sie den verwendeten Servertyp aus.

  • IMAP-Server

  • POP-Server

  • Lokaler Server: verwendet ein lokales Skript, um E-Mails abzurufen und neue Datensätze zu erstellen. Das Skript finden Sie im Abschnitt Konfiguration, wenn diese Option ausgewählt ist.

  • Gmail-OAuth-Authentifizierung: erfordert, dass Ihre Gmail-API-Anmeldedaten in den allgemeinen Einstellungen konfiguriert werden. Einen direkten Link zur Konfiguration finden Sie im Abschnitt Anmeldeinformationen.

• DTE-Server: Aktivieren Sie diese Option. Wenn Sie diese Option aktivieren, wird dieses E-Mail-Konto verwendet, um die elektronischen Rechnungen von den Lieferanten und die Mitteilungen des SII über die ausgestellten elektronischen Rechnungen zu erhalten. In diesem Fall sollte diese E-Mail mit den beiden E-Mails übereinstimmen, die auf der Website des SII im Abschnitt: ACTUALIZACION DE DATOS DEL CONTRIBUYENTE aufgeführt sind: Mail Contacto SII und Mail Contacto Empresas.

Im Reiter Server & Login (für IMAP- und POP-Servers):

• Servername: Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des Servers ein.

• Port: Geben Sie den Server-Port an.

• SSL/TLS: Aktivieren Sie diese Option, wenn Verknüpfungen per SSL/TLS-Protokoll verschlüsselt sind.

• Benutzername: Geben Sie den Benutzernamen für die Serveranmeldung an.

• Passwort: Geben Sie das Passwort für die Serveranmeldung an.

Tipp

Vor der Serverstart sollten Sie alle E-Mails in Bezug auf Lieferantenrechnungen, die nicht von Ihrem Posteingang in Odoo verarbeitet werden müssen, zu archivieren oder zu löschen.

Zertifikat

Ein digitales Zertifikat im .pfx-Format ist erforderlich, um die elektronische Rechnungssignatur zu generieren. Klicken Sie im Abschnitt Signaturzertifikate auf Signaturzertifikat konfigurieren, um eine zu hinzuzufügen Klicken Sie dann auf Neu, um das Zertifikat zu konfigurieren.

• Zertifikatsschlüssel: Klicken Sie auf Ihre Datei hochladen und wählen Sie die .pfx-Datei aus.

• Zertifikats-Passkey: Geben Sie das Passwort der Datei ein.

• Betreffsseriennummer: Je nach Format des Zertifikats wird das Feld möglicherweise nicht automatisch ausgefüllt. In diesem Fall geben Sie den gesetzlichen Vertreter des Zertifikats, die RUT, ein.

• Zertifikatsinhaber: Wählen Sie einen aus, wenn Sie das Zertifikat auf einen bestimmten Benutzer beschränken möchten. Lassen Sie das Feld leer, um es mit allen Abrechnungsbenutzers zu teilen.

Warnung

If the Certificate Owner field is set to a specific user, and there are no certificates shared with users, then the automatic sending of electronic documents and receipt acknowledgments is disabled.

Mehrere Währungen

Der chilenische Anbieter mindicador.cl gibt den offiziellen Wechselkurs an. Gehen Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Währungen: Automatische Wechselkurse, um ein Intervall für die automatische Aktualisierung des Wechselkurses anzugeben oder wählen Sie einen andeeren Service.

Partnerinformation

Die Konfiguration von Partnerkontakten ist erforderlich, um elektronische Rechnungen an den SII zu senden. Öffnen Sie die Kontakte-App und füllen Sie die folgenden Felder auf einem neuen oder bestehenden Kontaktformular aus.

• Name

• E-Mail

• Identifikationsnummer

• Typ des Steuerzahlers

• Aktivitätsbeschreibung

Im Reiter Elektronische Rechnungsstellung:

• DTE-E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Absenders für den Partner ein

• Preis des Frachtbriefd: Wählen Sie aus, welcher Preis der Frachtbrief anzeigt (falls zutreffend).

Bemerkung

Die DTE-E-Mail ist die E-Mail, die für den Versand elektronischer Dokumente verwendet wird und muss in dem Kontakt angegeben werden, der Teil eines elektronischen Dokuments sein wird.

Belegarten

Buchhaltungsdokumente werden nach vom SII definierten Belegarten kategorisiert.

Belegarten werden bei der Installation des Lokalisierungsmoduls automatisch erstellt und können unter Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Belegarten verwaltet werden.

Bemerkung

Mehrere Belegarten sind standardmäßig inaktiv, können aber durch Umschalten der Option Aktiv aktiviert werden.

Auf Rechnungen verwenden

Die Belegart für jede Transaktion wird durch die folgenden Faktoren bestimmt:

• Das mit der Rechnung verbundene Journal, das angibt, ob das Journal Dokumente verwendet.

• Die Bedingung wird je nach Art des Erausgebers und des Empfängers (z. B. das Steuersystem des Käufers oder Verkäufers) angewendet.

Journale

Verkaufsjournale in Odoo repräsentieren in der Regel eine Geschäftseinheit oder einen Standort.

Example

• Ventas Santiago.

• Ventas Valparaiso.

In Einzelhandelsgeschäften ist es üblich, ein Journal pro Kassensystem zu haben:

Example

• Kassierer 1.

• Kassierer 2.

Die Kauftransaktionen können mit einem einzigen Journal verwaltet werden, aber manchmal verwenden Unternehmen mehr als ein Journal, um einige Buchhaltungstransaktionen zu bearbeiten, die nicht mit Lieferantenrechnungen zusammenhängen. Diese Konfiguration kann ganz einfach mit dem folgenden Modell eingestellt werden.

Example

• Steuerzahlungen an den Staat.

• Zahlungen der Arbeitnehmer.

Ein Verkaufsjournal erstellen

Um ein Verkaufsjournal zu erstellen, navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Journale. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu und geben Sie die folgenden erforderlichen Informationen ein:

• Typ: Wählen Sie Verkauf aus dem Dropdown-Menü für Journale für Kundenrechnungen.

• Kassensystem-Typ: Wenn das Verkaufsjournal für elektronische Dokumente verwendet werden soll, muss die Option Online gewählt werden. Andernfalls, wenn das Journal für Rechnungen verwendet wird, die aus einem früheren System importiert wurden, oder wenn Sie das SII-Portal „Facturación MiPyme“ verwenden, können Sie die Option Manuell verwenden.

• Dokumente verwenden: Kreuzen Sie dieses Feld an, um festzulegen, ob das Journal Belegarten verwenden soll. Es gilt nur für Einkaufs- und Verkaufsjournale, die mit den verschiedenen in Chile verfügbaren Belegarten verknüpft werden können. Standardmäßig werden alle erstellten Verkaufsjournale Dokumente verwenden.

Als nächstes definieren Sie im Reiter Journalbuchungen im Abschnitt Buchhaltungsinformationen das Standard-Ertragskonto und das Zugeordnete Sequenz für Gutschriften. Die Konfiguration dieser Felder ist für eine der Anwendungsfälle für Lastschriften erforderlich.

CAF

Ein Código de Asignación de Folios (CAF) ist für jede Belegart erforderlich, die elektronisch ausgestellt werden soll. Der CAF ist eine Datei, die der SII dem Herausgeber mit den für die elektronischen Rechnungsdokumente autorisierten Folios/Sequenzen zur Verfügung stellt.

Ihr Unternehmen kann mehrere Folios anfordern und mehrere CAFs erhalten, die mit verschiedenen Foliobereichen verknüpft sind. Diese CAFs werden von allen Journalen gemeinsam genutzt, sodass Sie nur einen aktiven CAF pro Belegart benötigen, der auf alle Journale angewendet wird.

Bitte gehen Sie zur SII-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie CAF-Dateien erhalten.

Wichtig

Die vom SII erforderlichen CAFs sind in Produktions- und Testumgebungen (Zertifizierungsmodus) unterschiedlich. Vergewissern Sie sich, dass Sie den korrekten CAF je nach Umgebung eingerichtet haben.

CAF-Dateien hochladen

Sobald Sie die CAF-Dateien vom SII-Portal erworben haben, müssen sie in die Datenbank hochgeladen werden, indem Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration: Chilenischer SII ‣ CAFs. Klicken Sie dann auf das Feld Neu und beginnen Sie mit der Konfiguration. Im Formular CAF laden Sie Ihre CAF-Datei hoch, indem Sie auf die Schaltfläche Ihre Datei hochladen und dann auf Speichern klicken.

Nach dem Hochladen ändert sich der Status auf In Gebrauch. In diesem Moment, wenn eine Transaktion für diese Dokumentenart verwendet wird, nimmt die Rechnungsnummer das erste Folio in der Reihenfolge.

Wichtig

Die Belegarten müssen aktiv sein, bevor Sie die CAF-Dateien hochladen. Falls im vorherigen System bereits einige Folios verwendet wurden, muss das nächste gültige Folio bei der Erstellung der ersten Transaktion festgelegt werden.

Kontenplan

Der Kontenplan wird standardmäßig als Teil des im Lokalisierungsmodul enthaltenen Datensatzes installiert. Die Konten werden automatisch in zugeordnet:

• Steuern

• Standardkreditorenkonto

• Standarddebitorenkonto

• Transferkonten

• Umrechnungskurs

Siehe auch

Kontenplan

Steuern

Im Rahmen des Lokalisierungsmoduls werden die Steuern automatisch mit dem zugehörigen Finanzkonto und der Konfiguration erstellt. Diese Steuern können über Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Steuern.

In Chile gibt es mehrere Steuerarten, von denen die gängigsten sind:

• USt.: Das ist die reguläre Umsatzsteuer, die mehrere Sätze haben kann.

• ILA: die Steuer für alkoholische Getränke.

Siehe auch

Steuern

Verwendung und Prüfung

Arbeitsablauf für elektronische Rechnungen

In der chilenischen Lokalisierung umfasst der elektronische Rechnungsablauf die Ausstellung von Kundenrechnungen und den Empfang von Lieferantenrechnungen. Das folgende Diagramm erklärt, wie Informationen an den SII sowie an Kunden und Lieferanten weitergegeben werden.

Ausstellung einer Kundenrechnung

Nachdem die Partner und Journale erstellt und konfiguriert sind, werden die Rechnungen auf die übliche Weise erstellt, wobei eines der Unterscheidungsmerkmale für Chile die Belegart ist, die automatisch auf der Grundlage des Steuerzahlers ausgewählt wird. Die Belegart kann bei Bedarf auf der Rechnung manuell geändert werden, indem Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Rechnungen navigieren.

Wichtig

Belegart 33: Elektronische Rechnungen müssen mindestens eine Position mit Steuer enthalten, andernfalls lehnt der SII die Belegvalidierung ab.

Validierung und DTE-Status

Wenn alle Rechnungsinformationen ausgefüllt sind, entweder manuell oder automatisch, wenn sie aus einem Verkaufsauftrag erstellt wurde, fahren Sie mit der Validierung der Rechnung fort. Nachdem die Rechnung gebucht wurde:

• Die DTE-Datei wird automatisch erstellt und in den Chatter eingefügt.

• Der SII-Status der DTE ist auf Ausstehend gesetzt, um gesendet zu werden.

  

Der DTE-Status wird von Odoo automatisch mit einer geplanten Aktion aktualisiert, die jede Nacht abläuft. Wenn Sie sofort eine Antwort vom SII benötigen, können Sie diese auch manuell machen, indem Sie den Ablauf zum DTE-Status befolgen:

1. Der erste Schritt besteht darin, die DTE an den SII zu senden. Diese können Sie manuell senden, indem Sie auf die Schaltfläche Enviar Ahora klicken. Dadurch wird eine SII-Verfolgungsnummer für die Rechnung generiert, die zur Überprüfung der vom SII per E-Mail gesendeten Details verwendet wird. Anschließend wird der DTE-Status auf Status anfragen aktualisiert.

2. Sobald die Antwort des SII eingegangen ist, aktualisiert Odoo den DTE-Status. Um dies manuell zu tun, klicken Sie auf die Schaltfläche Auf SII prüfen. Das Ergebnis kann entweder Akzeptiert, Akzeptiert mit Einwänden oder Abgelehnt sein.

   

   Wichtig

   Es gibt Zwischenstatus im SII vor der Annahme oder Ablehnung. Es wird empfohlen, NICHT ständig auf Auf SII prüfen zu klicken, um eine reibungslose Bearbeitung zu gewährleisten.

   

3. Die endgültige Antwort des SII kann einen dieser Werte annehmen:

   • Akzeptiert: Zeigt an, dass die Rechnungsinformationen korrekt sind, dass unser Dokument jetzt steuerlich gültig ist und dass es automatisch an den Kunden gesendet wird.

   • Akzeptiert mit Einwänden: Zeigt an, dass die Rechnungsinformationen korrekt sind, aber ein kleines Problem festgestellt wurde. Trotzdem ist das Dokument jetzt steuerlich gültig und wird automatisch an den Kunden gesendet.

   • Abgelehnt: Zeigt an, dass die Informationen in der Rechnung falsch sind und korrigiert werden müssen. Die Details des Problems werden in den E-Mails, die Sie beim SII registriert haben, empfangen. Wenn es in Odoo richtig konfiguriert ist, werden die Details auch im Chatter abgerufen, sobald der E-Mail-Server verarbeitet wurde.

     Wenn die Rechnung abgelehnt wird, folgen Sie bitte diesen Schritten:

     1. Ändern Sie das Dokument in einen Entwurf.

     2. Nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen auf der Grundlage der vom SII im Chatter erhaltenen Nachricht vor.

     3. Buchen Sie die Rechnung erneut.

     

Gestrichene Referenzen

Wenn die Rechnung als Ergebnis eines anderen Steuerdokuments erstellt wird, müssen die Informationen des Ursprungsdokuments im Reiter Querverweis eingetragen werden. Der Reiter wird üblicherweise für Gutschriften oder Lastschriften verwendet, kann aber in einigen Fällen auch für Kundenrechnungen verwendet werden. Im Falle der Gut- und Lastschriften werden sie von Odoo automatisch gesetzt:

PDF-Rechnungsbericht

Sobald die Rechnung vom SII akzeptiert und validiert wurde und die PDF-Datei gedruckt wird, enthält sie die steuerlichen Elemente, die anzeigen, dass das Dokument steuerlich gültig ist:

Wichtig

Wenn Sie in Odoo SH oder On-Premise gehostet sind, sollten Sie die Bibliothek pdf417gen manuell installieren. Verwenden Sie den folgenden Befehl, um sie zu installieren: pip install pdf417gen.

Kommerzielle Validierung

Sobald die Rechnung an den Kunden verschickt wurde:

1. DTE-Partner-Status ändert auf Gesendet.

2. Der Kunde muss eine Empfangsbestätigung per E-Mail senden.

3. Wenn alle Geschäftsbedingungen und Rechnungsdaten korrekt sind, senden sie anschließend die Annahmebestätigung, andernfalls wird eine Reklamation gesendet.

4. Das Feld DTE-Akzeptanzstatus wird automatisch aktualisiert.

Verarbeitet für reklamierte Rechnungen

Sobald die Rechnung vom SII akzeptiert wurde, kann sie in Odoo nicht mehr storniert werden. Falls Sie eine Reklamation für Ihren Kunden erhalten, ist die richtige Vorgehensweise eine Gutschrift, um die Rechnung entweder zu stornieren oder zu korrigieren. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Gutschriften.

Häufige Fehler

Es gibt viele Gründe für eine Ablehnung durch den SII, aber dies sind einige der häufigsten Fehler, die Sie haben könnten, und die dazugehörige Lösung:

• Fehler: RECHAZO- DTE Sin Comuna Origen

  Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Unternehmensadresse einschließlich Bundesland und Stadt korrekt ausgefüllt ist.
• Fehler: en Monto - IVA debe declararse

  Hinweis: Die Rechnungszeilen sollten eine Mehrwertsteuer enthalten, stellen Sie sicher, dass Sie in jeder Rechnungszeile eine hinzufügen.
• Fehler: Rut No Autorizado a Firmar

  Hinweis: Die eingegebene RUT darf nicht elektronisch fakturiert werden. Vergewissern Sie sich, dass die RUT des Unternehmens korrekt ist und im SII gültig ist, um elektronisch fakturieren zu können.
• Fehler: Fecha/Número Resolucion Invalido RECHAZO- CAF Vencido : (Firma_DTE[AAAA-MM-DD] - CAF[AAAA-MM-DD]) > 6 meses

  Hinweis: Versuchen Sie, einen neuen CAF zu diesem Dokument hinzuzufügen, da der von Ihnen verwendete abgelaufen ist.
• Fehler: Element '{http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutReceptor': This element is not expected. Expected is ( {http://www.sii.cl/SiiDte%7DRutEnvia ).

  Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Felder Belegart und USt. sowohl im Kunden als auch im Hauptunternehmen gesetzt sind.
• Fehler: Usuario sin permiso de envio.

  Hinweis: Dieser Fehler zeigt an, dass Ihr Unternehmen höchstwahrscheinlich den Zertifizierungsprozess im SII - Sistema de Facturación de Mercado, nicht bestanden hat. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer oder den Kundensupport, da diese Zertifizierung nicht Teil der Odoo-Dienstleistungen ist, aber wir können Ihnen einige Alternativen anbieten. Wenn Sie den Zertifizierungsprozess bereits durchlaufen haben, erscheint diese Fehlermeldung, wenn ein anderer Benutzer als der Besitzer des Zertifikats versucht, DTE-Dateien an den SII zu senden.
• Fehler: CARATULA

  Hinweis: Es gibt nur fünf Gründe, warum dieser Fehler auftauchen kann, und alle hängen mit dem Abschnitt Caratula der XML-Datei zusammen:

  • Die RUT-Nummer des Unternehmens ist fehlerhaft oder fehlt.

  • Die RUT-Nummer des Zertifikatsinhabers ist fehlerhaft oder fehlt.

  • Die RUT-Nummer des SII’s (sollte standardmäßig korrekt sein) ist fehlerhaft oder fehlt. is incorrect or missing.

  • Das Beschlussdatum ist fehlerhaft oder fehlt.

  • Die Beschlussnummer ist fehlerhaft oder fehlt.

Gutschriften

Wenn eine Stornierung oder Korrektur einer validierten Rechnung erforderlich ist, muss eine Gutschrift erstellt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass für die Gutschrift eine CAF-Datei erforderlich ist, die im SII als Belegart 61 gekennzeichnet ist. Weitere Informationen über das Verfahren zum Laden des CAF für jede Belegart finden Sie im Abschnitt <chile/caf-documentation>` unter :ref:`CAF.

Anwendungsfälle

Referenziertes Dokument stornieren

Falls Sie eine Rechnung stornieren oder ungültig machen möchten, navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Kunden ‣ Rechnungen und wählen Sie die gewünschte Rechnung aus. Verwenden Sie dann die Schaltfläche Gutschrift hinzufügen und wählen Sie Vollständige Rückerstattung. In diesem Fall wird der SII-Referenzcode automatisch auf Anula Documento de referencia gesetzt.

Referenziertes Dokument korrigieren

Wenn eine Korrektur der Rechnungsinformationen erforderlich ist, z. B. wenn der Straßenname auf der Originalrechnung falsch ist, dann verwenden Sie die Schaltfläche Gutschrift hinzufügen, wählen Sie Teilerstattung und wählen Sie die Option Nur Textkorrektur. In diesem Fall wird das Feld SII-Referenzcode automatisch auf Korrigiert referenzierten Dokumenttext gesetzt.

Odoo erstellt eine Gutschrift mit dem korrigierten Text in einer Rechnung und einem Preis von 0,00.

Wichtig

Stellen Sie sicher, dass Sie das Standardkreditorenkonto im Verkaufsjournal speziell für diesen Anwendungsfall definieren.

Korrigiert den Betrag des referenzierten Dokuments

Wenn eine Korrektur der Beträge erforderlich ist, verwenden Sie die Schaltfläche Gutschrift hinzufügen und wählen Sie Teilerstattung. In diesem Fall wird der SII-Referenzcode automatisch auf gesetzt: Corrige el monto del Documento de Referencia.

Lastschriften

In der chilenischen Lokalisierung können Lastschriften zusätzlich zu Gutschriften über die Schaltfläche Lastschrift hinzufügen erstellt werden, wobei es zwei Hauptanwendungsfälle gibt.

Anwendungsfälle

Kosten auf Rechnungen hinzufügen

Der wichtigste Anwendungsfall für Lastschriften ist die Erhöhung des Werts einer bestehenden Rechnung. Wählen Sie dazu die Option 3. Corrige el monto del Documento de Referencia für das Feld SII-Referenzcode.

In diesem Fall nimmt Odoo die Ausgangsrechnung automatisch im Reiter Querverweis auf:

Tipp

Sie können Lastschriften nur zu Rechnungen, die bereits vom SII akzeptiert wurden, hinzufügen.

Gutschriften stornieren

In Chile werden Lastschriften verwendet, um eine gültige Gutschrift zu stornieren. Klicken Sie dazu auf Lastschrift hinzufügen und wählen Sie die Option 1: Anula Documentos de referencia für das Feld SII-Referenzcode.

Lieferantenrechnungen

Im Rahmen der chilenischen Lokalisierung können Sie den Server für eingehende E-Mails so konfigurieren, dass er mit dem Server übereinstimmt, den Sie im SII registriert haben, um:

• DTE-Lieferantenrechnungen automatisch zu empfangen und Lieferantenrechnung die auf der Grundlage dieser Informationen zu erstellen.

• Senden Sie die Empfangsbestätigung automatisch an Ihren Lieferanten.

• Akzeptieren oder reklamieren Sie den Beleg und senden Sie diesen Status an Ihren Lieferanten.

Empfang

Sobald die E-Mail des Lieferanten mit den angehängten DTE eingegangen ist:

1. Die Lieferantenrechnung ordnet alle in der XML enthaltenen Informationen zu.

2. Der Lieferant erhält eine E-Mail mit der Empfangsbestätigung.

3. Der DTE-Status wird auf Acuse de Recibido Enviado gesetzt.

Akzeptanz

Wenn alle kommerziellen Informationen auf Ihrer Lieferantenrechnung korrekt sind, können Sie das Dokument über die Schaltfläche Aceptar Documento akzeptieren: Sobald dies geschehen ist, ändert sich der DTE-Akzeptanzstatus in: Akzeptiert und eine E-Mail mit der Bestätigung der Akzeptanz wird an den Lieferanten gesendet.

Einfordern

Falls es ein kommerzielles Problem gibt oder die Informationen auf Ihrer Lieferantenrechnung nicht korrekt sind, können Sie das Dokument vor der Validierung über die Schaltfläche Reklamation reklamieren. Sobald dies geschehen ist, ändert sich der DTE-Akzeptanzstatus in Reklamation und der Lieferant erhält eine E-Mail über die Ablehnung.

Wenn Sie eine Lieferantenrechnung reklamieren, ändert sich der Status automatisch von Entwurf zu Stornieren. In Anbetracht dieser bewährten Praxis sollten alle Reklamationsbelege storniert werden, da sie für Ihre Buchhaltung nicht mehr gültig sind.

Elektronische Einkaufsrechnung

Die elektronische Einkaufsrechnung ist eine im Modul l10n_cl_edi enthaltene Funktion.

Sobald alle Konfigurationen für elektronische Rechnungen vorgenommen wurden (z. B. Hochladen eines gültigen Unternehmenszertifikats, Einrichten von Stammdaten usw.), benötigen elektronische Einkaufsrechnungen ihre eigenen CAFs. Bitte lesen Sie die CAF-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie die CAFs für elektronische Einkaufsrechnungen erhalten können.

Elektronische Einkaufsrechnungen sind nützlich, wenn die Lieferanten nicht verpflichtet sind, eine elektronische Lieferantenrechnung für Ihren Einkauf zu erstellen. Dennoch sind Sie verpflichtet, ein Dokument als Kaufnachweis an den SII zu senden.

Konfiguration

Um eine elektronische Einkaufsrechnung aus einer Lieferantenrechnung zu erstellen, muss die Rechnung in einem Einkaufsjournal erstellt werden, in dem die Funktion Dokumente verwenden aktiviert ist. Es ist möglich, ein bestehendes Einkaufsjournal zu ändern oder ein neues Einkaufsjournal mit dem folgenden Verfahren zu erstellen.

Um ein bestehendes Verkaufsjournal zu bearbeiten oder ein neues Einkaufsjournal zu erstellen, navigieren Sie zu Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Journale. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Neu und geben Sie die folgenden erforderlichen Informationen ein:

• Typ: Wählen Sie Einkauf aus dem Dropdown-Menü für Journale für Lieferantenrechnungen.

• Dokumente verwenden: Kreuzen Sie dieses Feld an, damit das Journal elektronische Dokumente generieren kann (in diesem Fall die elektronische Einkaufsrechnung).

Eine elektronische Einkaufsrechnung generieren

Um diese Art von Dokument zu erstellen, müssen Sie in Odoo eine Lieferantenrechnung erstellen. Navigieren Sie dazu zu Buchhaltung ‣ Lieferanten ‣ Rechnungen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

Wenn alle Informationen zur elektronischen Einkaufsrechnung ausgefüllt sind, wählen Sie die Option (46) Elektronische Einkaufsrechnung im Feld Dokumenttyp:

Nachdem die Lieferantenrechnung gebucht wurde:

• Die DTE-Datei (elektronischer Steuerbeleg) wird automatisch erstellt und in den Chatter eingefügt.

• Der DTE-SII-Status wird auf Ausstehend für den Versand gesetzt.

Der DTE-Status wird von Odoo automatisch mit einer geplanten Aktion aktualisiert, die jede Nacht abläuft. Um sofort eine Antwort vom SII zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche Jetzt an SII senden.

Frachtbrief

Um das Modul Frachtbrief zu installieren, gehen Sie zu Apps und suchen Sie nach Chile (l10n_cl). Klicken Sie dann auf Installieren für das Modul Chile - Elektronische Rechnungsstellung und Frachtbrief.

Bemerkung

Chile - Elektronische Rechnungsstellung und Frachtbrief hat eine Abhängigkeit mit Chile - Facturación Electrónica. Odoo installiert diese Abhängigkeit automatisch, wenn das Modul Frachtbrief installiert wird.

Das Frachtbriefmodul beinhaltet das Senden der DTE an SII und des Stempels in PDF-Berichten für Zustellungen.

Sobald alle Konfigurationen für elektronische Rechnungen vorgenommen wurden (z. B. Hochladen eines gültigen Unternehmenszertifikats, Einrichten von Stammdaten usw.), benötigen Frachtbriefe ihre eigenen CAFs. Bitte lesen Sie die CAF-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie die CAFs für Frachtbriefe erhalten können.

Überprüfen Sie die folgenden wichtigen Informationen in der Konfiguration Preis für den Frachtbrief:

• Aus Verkaufsauftrag: Frachtbrief übernimmt den Produktpreis aus dem Verkaufsauftrag und zeigt ihn auf dem Dokument an.

• Aus Produktvorlage: Odoo übernimmt den in der Produktvorlage konfigurierten Preis und zeigt ihn auf dem Dokument an.

• Keinen Preis anzeigen: Im Frachtbrief wird kein Preis angezeigt.

Elektronische Frachtbriefe werden verwendet, um Bestände von einem Ort zum anderen zu transportieren. Sie können Verkäufe, Stichprobenentnahme, Konsignationen, interne Transfers und im Grunde jede Art von Produkttransport darstellen.

Frachtbrief aus Verkaufsprozess

Warnung

Ein Frachtbrief sollte nicht länger als eine Seite sein oder mehr als 60 Produktzeilen enthalten.

Wenn ein Verkaufsauftrag erstellt und bestätigt wird, wird ein Lieferauftrag generiert. Nach der Validierung des Lieferauftrags wird die Option zur Erstellung eines Frachtbriefs aktiviert.

Warnung

Wenn Sie zum ersten Mal auf Frachtbrief erstellen klicken, erscheint eine Warnmeldung mit folgendem Inhalt:

No se encontró una secuencia para la guía de despacho. Por favor, establezca el primer número dentro del campo número para la guía de despacho

Diese Warnmeldung bedeutet, dass der Benutzer die nächste Sequenznummer angeben muss, die Odoo für die Generierung des Frachtbriefs verwenden soll (z. B. nächste verfügbare CAF-Nummer), und dies geschieht nur bei der ersten Erstellung eines Frachtbriefs in Odoo. Nachdem das erste Dokument korrekt generiert wurde, nimmt Odoo die nächste verfügbare CAF-Datei, um den nächsten Frachtbrief zu generieren.

Nachdem ein Frachtbrief erstellt wurde:

• Die DTE-Datei (elektronischer Steuerbeleg) wird automatisch erstellt und in den Chatter eingefügt.

• Der DTE-SII-Status wird auf Ausstehend für den Versand gesetzt.

Der DTE-Status wird von Odoo automatisch mit einer geplanten Aktion aktualisiert, die jede Nacht abläuft. Um sofort eine Antwort vom SII zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche Jetzt an SII senden.

Sobald der Frachtbrief versendet wurde, können Sie ihn ausdrucken, indem Sie auf die Schaltfläche Frachtbrief drucken klicken.

Der Frachtbrief enthält steuerliche Elemente, die darauf hinweisen, dass der Beleg steuerlich gültig ist, wenn er gedruckt wird (wenn die Datenbank in Odoo SH oder On-premise gehostet wird, denken Sie daran, die pdf417gen-Bibliothek manuell hinzuzufügen, die im Abschnitt Rechnungs-PDF-Bericht erwähnt wird).

Elektronische Quittung

Um das Modul Elektronische Quittung zu installieren, gehen Sie zu Apps und suchen Sie nach Chile (l10n_cl). Klicken Sie dann auf Installieren für das Modul Chile - Elektronische Quittung.

Bemerkung

Chile - Elektronische Quittung hat eine Abhängigkeit mit Chile - Facturación Electrónica. Odoo installiert diese Abhängigkeit automatisch, wenn das Modul Elektronische Rechnungsstellung und Frachtbrief installiert wird.

Sobald alle Konfigurationen für elektronische Rechnungen vorgenommen wurden (z. B. Hochladen eines gültigen Unternehmenszertifikats, Einrichten von Stammdaten usw.), benötigen elektronische Quittungen ihre eigenen CAFs. Bitte lesen Sie die CAF-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie die CAFs für elektronische Quittungen erhalten können.

Elektronische Quittungen sind nützlich, wenn Kunden keine elektronischen Rechnungen benötigen. Standardmäßig gibt es in der Datenbank einen Partner namens Anonymer Endverbraucher mit einer generischen RUT 66666666-6 und dem Steuerzahlertyp Endverbraucher. Dieser Partner kann für elektronische Quittungen verwendet werden oder es kann ein neuer Datensatz für denselben Zweck erstellt werden.

Obwohl elektronische Quittungen für Endverbraucher mit einem generischen RUT verwendet werden sollten, können sie auch für bestimmte Partner verwendet werden. Nachdem die Partner und Journale erstellt und konfiguriert wurden, werden die elektronischen Wareneingangsbelege auf die gleiche Weise wie die elektronische Rechnung erstellt, aber die Art des Dokuments (39) Elektronische Quittung sollte wie folgt auf dem Rechnungsformular ausgewählt werden:

Validierung und DTE-Status

Wenn alle Informationen für die elektronische Quittung ausgefüllt sind, entweder manuell oder automatisch, fahren Sie mit der Validierung des Belegs fort. Standardmäßig ist die elektronische Rechnung als Belegart ausgewählt. Um den Beleg jedoch korrekt zu validieren, stellen Sie sicher, dass Sie die Belegart bearbeiten und in Elektronische Quittung ändern.

Nachdem der Beleg gebucht wurde:

• Die DTE-Datei (elektronischer Steuerbeleg) wird automatisch erstellt und in den Chatter eingefügt.

• Der DTE-SII-Status wird auf Ausstehend für den Versand gesetzt.

Der DTE-Status wird von Odoo automatisch mit einer geplanten Aktion aktualisiert, die jede Nacht abläuft. Um sofort eine Antwort vom SII zu erhalten, drücken Sie auf die Schaltfläche Jetzt an SII senden.

Bitte beachten Sie den DTE-Ablauf für elektronische Rechnungen, da der Ablauf für den elektronischen Empfang demselben Prozess folgt.

Elektronischer Warenexport

Um das Modul Elektronischer Warenexport zu installieren, gehen Sie zu Apps und suchen Sie nach Chile (l10n_cl). Klicken Sie dann auf Installieren für das Modul Elektronischer Warenexport für Chile.

Bemerkung

Chile - Elektronischer Warenexport für Chile hat eine Abhängigkeit mit Chile - Facturación Electrónica.

Sobald alle Konfigurationen für elektronische Rechnungen vorgenommen wurden (z. B. Hochladen eines gültigen Unternehmenszertifikats, Einrichten von Stammdaten usw.), benötigen elektronische Warenexporte ihre eigenen CAFs. Bitte lesen Sie die CAF-Dokumentation, um zu erfahren, wie Sie die CAFs für elektronische Quittungen erhalten können.

Elektronische Rechnungen für den Export von Waren sind Steuerdokumente, die nicht nur für den SII verwendet werden, sondern auch beim Zoll eingesetzt werden und die von ihm geforderten Informationen enthalten.

Kontaktkonfigurationen

Chilenische Zollabgaben

Bei der Erstellung einer elektronischen Rechnung für Warenexporte sind diese neuen Felder im Reiter Weitere Informationen erforderlich, um den chilenischen Vorschriften zu entsprechen.

PDF-Bericht

Sobald die Rechnung vom SII akzeptiert und validiert wurde und die PDF-Datei gedruckt wird, enthält sie die steuerlichen Elemente, die anzeigen, dass das Dokument steuerlich gültig ist, und einen neuen Abschnitt für Zölle.

Elektronische Rechnungsstellung für E-Commerce

Um das Modul Chilenischer E-Commerce zu installieren, gehen Sie zu Apps und suchen Sie das Modul mit seinem technischen Namen l10n_cl_edi_website_sale und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.

Dieses Modul ermöglicht die Funktionen und Konfigurationen zur:

• Generierung elektronischer Dokumente aus der E-Commerce-App.

• Unterstützung für erforderliche Steuerfelder in der E-Commerce-App.

• Effizienten Möglichkeit, den Endkunden entscheiden zu lassen, ob das elektronische Dokument für seinen Einkauf generiert werden soll.

Sobald alle Konfigurationen für die chilenische elektronische Rechnung vorgenommen wurden, müssen Sie auch bestimmte Konfigurationen für die Integration des E-Commerce-Prozess vornehmen.

Konfigurieren Sie Ihre Website so, dass elektronische Dokumente während des Verkaufsprozesses generiert werden. Navigieren Sie dazu zu Website ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Rechnungsstellung und aktivieren Sie die Funktion Automatische Rechnung. Durch die Aktivierung dieser Funktion können die erforderlichen elektronischen Dokumente automatisch generiert werden, wenn die Online-Zahlung bestätigt wird.

Da eine Online-Zahlung bestätigt werden muss, damit die Funktion Automatische Rechnung das Dokument generieren kann, muss ein Zahlungsanbieter für die entsprechende Website konfiguriert werden.

Bemerkung

In der Dokumentation Online-Zahlungen finden Sie Informationen darüber, welche Zahlungsanbieter in Odoo unterstützt werden und wie Sie diese konfigurieren können.

Es wird auch empfohlen, Ihre Produkte zu konfigurieren, damit sie in Rechnung gestellt werden, wenn eine Online-Zahlung bestätigt wird. Navigieren dazu zu Website –> E-Commerce –> Produkte und wählen Sie die Produktvorlage des gewünschten Produkts aus. Setzen Sie dann die Abrechnungspolitik auf Bestellte Mengen.

Abrechnungsablauf

Kunden aus Chile können wählen, ob sie eine Rechnung oder einen Schein für ihren Kauf benötigen. Dazu wird ein zusätzlicher Schritt während des Bestellvorgangs hinzugefügt.

Wenn der Kunde die Option Elektronische Rechnung wählt, müssen die Steuerfelder ausgefüllt werden, einschließlich der Tätigkeitsbeschreibung, der Identifikationsnummer und ihrer DTE E-Mail.

Wenn der Kunde die Option Elektronische Quittung wählt, wird er zum nächsten Schritt weitergeleitet, und das elektronische Dokument wird für den Kontakt Consumidor Final Anónimo erstellt.

Für Kunden aus anderen Ländern als Chile werden die elektronischen Quittungen automatisch von Odoo erstellt.

Bemerkung

Wenn ein Kauf über E-Commerce einen Export erfordert, muss sich der Kunde an Ihr Unternehmen wenden, um eine elektronische Exportrechnung (Belegart 110) zu erstellen, was über die Buchhaltungsapp möglich ist.

Elektronische Rechnungsstellung für Kassensystem

Um das Modul Chilenisches Modul für Kassensystem zu installieren, gehen Sie im Odoo-Hauptdashboard zu Apps und suchen Sie das Modul mit seinem technischen Namen l10n_cl_edi_pos und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktivieren.

Dieses Modul ermöglicht die folgenden Funktionen und Konfigurationen zur:

• Generierung elektronischer Dokumente aus der Kassensystem-App.

• Unterstützung für erforderliche Steuerfelder für Kontakte, die in der Kassensystem-App erstellt wurden.

• Effizienten Möglichkeit, den Endkunden entscheiden zu lassen, ob die Art des elektronischen Dokuments für seinen Einkauf generiert werden soll.

• Druck von QR- oder 5-Ziffern-Codes auf Kassenbons, um auf elektronische Rechnungen zuzugreifen

Um Kontakte mit den erforderlichen steuerlichen Informationen zu konfigurieren, sehen Sie sich den Abschnitt Partnerinformationen an, oder ändern Sie einen Kontakt direkt. Navigieren Sie zu Kassensystem ‣ Sitzung ‣ Kunden ‣ Details, und bearbeiten Sie eines der folgenden Felder:

• Name

• E-Mail

• Identifikationsart

• Typ des Steuerzahlers

• Typ des Giro

• DTE-E-Mail

• RUT

Um Produkte zu konfigurieren, gehen Sie zu Kassensystem ‣ Produkte ‣ Produkte und wählen Sie ein Produkt aus. Im Reiter Verkauf des Produktformulars müssen Sie das Produkt als Verfügbar im Kassensystem markieren, dadurch wird das Produkt in der Kassensystem-App verfügbar.

Optional können Sie die folgenden Funktionen in der Kassensystem ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen ‣ Abschnitt Rechnungen & Quittungen konfigurieren:

• QR-Code auf Kassenbon verwenden: Mit dieser Funktion kann ein QR-Code auf den Kassenbon gedruckt werden, sodass der Benutzer nach dem Kauf einfach eine Rechnung anfordern kann.

• Code auf Kassenbon generieren: Diese Funktion ermöglicht die Generierung eines 5-stelligen Codes auf dem Kassenbon, mit dem der Benutzer über das Kundenportal eine Rechnung anfordern kann.

Abrechnungsablauf

Die folgenden Abschnitte behandeln die Rechnungsstellungsabläufe für die Kassensystem-App.

Elektronische Quittungen: anonymer Endverbraucher

Wenn Sie einen Kauf als anonymer Benutzer tätigen, der keine elektronische Rechnung anfordert, wählt Odoo automatisch Consumidor Final Anónimo als Kontakt für den Auftrag aus und generiert den elektronischen Beleg.

Bemerkung

Wenn der Kunde eine Gutschrift aufgrund einer Rückgabe seines Kaufs verlangt, sollte die Gutschrift über die Buchhaltungsapp erfolgen. Ausführliche Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zu Gutschriften und Rückerstattungen.

Elektronische Quittungen: spezifischer Kunde

Wenn ein bestimmter Benutzer einen Kauf tätigt, der keine elektronische Rechnung verlangt, wählt Odoo automatisch den Kontakt für den Auftrag als Consumidor Final Anónimo aus und ermöglicht es Ihnen, den erforderlichen Kundenkontakt mit seinen steuerlichen Informationen für den Beleg auszuwählen oder zu erstellen.

Bemerkung

Wenn der Kunde eine Gutschrift aufgrund einer Rückgabe eines solchen Kaufs anfordert, können die Gutschrift und die Rückgabe direkt von der Kassen-Sitzung aus verwaltet werden.

Elektronische Rechnungen

Wenn Kunden eine elektronische Rechnung anfordern, können Sie den gewünschten Kontakt mit seinen Steuerinformationen auswählen oder erstellen. Wenn die Zahlung erfolgt ist, wählen Sie die Option Rechnung, um das Dokument zu erstellen.

Bemerkung

Sowohl bei den elektronischen Kassenbons als auch bei den Rechnungen erkennt Odoo, wenn das Produkt nicht von der Steuer betroffen ist, und erstellt die richtige Art von Dokument für steuerfreie Verkäufe.

Retouren

Für elektronische Kassenbons (die nicht für den Consumidor Final Anónimo erstellt werden) und elektronische Rechnungen ist es möglich, den Prozess der Retoure von Produkten, die in einem Kassensystem-Auftrag verkauft wurden, zu verwalten, indem Sie die Schaltfläche Erstattung auswählen.

Sie können Aufträge nach Auftragsstatus oder nach Kontakt suchen und auswählen, dass die Rückerstattung auf dem ursprünglichen Auftrag des Kunden basiert.

Wenn die Rückzahlung validiert ist, erstellt Odoo die erforderliche Gutschrift mit Verweis auf den Originalbeleg oder die Originalrechnung und storniert den Beleg teilweise oder vollständig.

Siehe auch

Smart Tutorial - Elektronische Rechnungsstellung für Kassensystem.

Finanzberichte

Balance tributario de 8 columnas

In diesem Bericht werden die Konten detailliert dargestellt (mit den jeweiligen Salden), wobei sie nach ihrer Herkunft gegliedert werden und die Höhe des Gewinns oder Verlusts bestimmt wird, den das Unternehmen innerhalb des bewerteten Zeitraums erzielt hat.

Sie können diesen Bereich unter Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Bilanz finden und im Feld Bericht die Option Chilenische Steuerbilanz (8 Spalten) (CL) auswählen.

Propuesta F29

Das Formular F29 ist ein neues System, das der SII den Steuerpflichtigen zur Verfügung gestellt hat und das die Einkaufs- und Verkaufsbücher ersetzt. Dieser Bericht ist in das Einkaufsregister (CR) und das Verkaufsregister (RV) integriert. Sein Zweck ist es, die Transaktionen im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer zu unterstützen und ihre Kontrolle und Erklärung zu verbessern.

Wichtig

Der Bericht Propuesta F29 (CL) in Odoo deckt die grundlegenden Gesetzesvorschriften als ersten Vorschlag in Ihrer endgültigen Steuererklärung ab.

Dieser Datensatz wird von den elektronischen Steuerdokumenten (DTEs) geliefert, die beim SII eingegangen sind.

Sie können diesen Bereich unter Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Bilanz finden und im Feld Bericht die Option Propuesta F29 (CL) auswählen.

Es ist möglich, die PPM und den Proportionalen Faktor für das Steuerjahr über Buchhaltung ‣ Konfiguration ‣ Einstellungen einzustellen.

Oder manuell in den Berichten, indem Sie auf das Symbol ✏️ (Bleistift) klicken.