Mitglieder¶
In der App Mitglieder können alle Vorgänge im Zusammenhang mit Mitgliedschaften konfiguriert und verwaltet werden. Die App Mitglieder ist in die App Verkauf mit Buchhaltung integriert, sodass Mitgliedschaften direkt an Kunden verkauft und in Rechnung gestellt werden können.
Mitgliedschaftsprodukte¶
Um ein neues Mitgliedschaftsprodukt zu erstellen, gehen Sie zu , und klicken Sie auf Neu, um einen leeren Produktdatensatz zu öffnen.
Füllen Sie das leere Formular mit den erforderlichen Informationen aus, einschließlich der Mitgliedschaftsdauer.
Bemerkung
Für Mitgliedschaftsprodukte ist ein Start- und Enddatum erforderlich, da sie zur Bestimmung des Mitgliedsschaftsstatus verwendet werden. Mitgliedschaftsprodukte können vor ihrem aktiven Startdatum verkauft werden.
Mitgliedschaftsprodukte können einem Verkaufsauftrag hinzugefügt und als reguläre Produkte oder Abonnements in Rechnung gestellt werden.
Eine Mitgliedschaft aktivieren¶
Um eine Mitgliedschaft über die App Kontakte zu aktivieren, navigieren Sie zu: und klicken Sie auf einen Kontakt, um das Detailformular dieses bestimmten Kontakts zu öffnen.
Öffnen Sie im daraufhin angezeigten Kontaktformular den Reiter Mitgliedschaft``und klicken Sie auf :guilabel:`Mitgliedschaft kaufen.
Wählen Sie im angezeigten Pop-up-Fenster Mitgliedschaft beitreten eine Mitgliedschaft aus dem Drop-down-Menü aus. Konfigurieren Sie dann einen Mitgliedsbeitrag.
Klicken Sie auf Mitgliedsbeitrag abrechnen, wenn beide Felder ausgefüllt sind. Dadurch wird eine Seite Mitgliedschaftsrechnungen angezeigt, auf der Rechnungen bestätigt und abgeschlossen werden können.
Um eine kostenlose Mitgliedschaft anzubieten, können Sie auch das Kontrollkästchen Kostenbefreites Mitglied im Reiter Mitgliedschaft eines Kontaktformulars aktivieren.
Mitgliedsschaftsstatus¶
Der Aktuelle Mitgliedsschaftsstatus wird im Reiter Mitgliedschaft jedes Kontaktdatensatzes aufgefüht.
Kein Mitglied: Ein Partner, der keine Mitgliedschaft beantragt hat.
Gekündigtes Mitglied: ein Mitglied, der seine Mitgliedschaft gekündigt hat.
Ehemaliges Mitglied: ein Mitglied, dessen Enddatum der Mitgliedschaft überschritten wurde.
Wartendes Mitglied: ein Mitglied, der eine Mitgliedschaft beantragt hat, aber dessen Rechnung noch nicht erstellt wurde.
Abgerechnetes Mitglied: ein Mitglied, dessen Rechnung erstellt wurde, aber noch nicht bezahlt.
Zahlendes Mitglied: ein Mitglied, das den Mitgliedsbeitrag bezahlt hat.
Mitgliederverzeichnis veröffentlichen¶
Um eine Liste der aktiven Mitglieder auf der Website zu veröffentlichen, müssen Sie zunächst die App Online-Mitgliederverzeichnis installieren. Nachdem Sie das Modul installiert haben, fügen Sie die Seite /Mitglieder zum Menü der Website hinzu, indem Sie das Menü der Website bearbeiten.
Einzelne Mitglieder veröffentlichen¶
Kehren Sie zurück zu und klicken Sie auf die Kanban-Karte für ein Mitglied. Klicken Sie auf dem resultierendem Kundenformular auf die intelligente Schaltfläche Zur Website oben auf der Seite, um die Webseite des Mitglieds zu öffnen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um eine Seitenleiste mit Bearbeitungswerkzeugen einzublenden. Nachdem Sie alle erforderlichen Änderungen an der Seite vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern. Schieben Sie oben auf der Seite den Schalter Unveröffentlicht auf die aktive Position Veröffentlicht.
Wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Mitglieder.