Philippinen

Konfiguration

Installieren Sie das steuerliche Lokalisierungspaket für die 🇵🇭 Philippinen, um alle Standard-Buchhaltungsfunktionen der philippinischen Lokalisierung zu erhalten, wie z. B. einen Kontenplan, Steuern und den Bericht BIR 2307. Diese Pakete bieten eine Basisvorlage für den Einstieg in die philippinische Buchhaltung.

Bemerkung

• Wenn Sie eine neue Datenbank erstellen und Philippinen als Land auswählen, wird das Steuerlokalisierungsmodul Philippinen - Buchhaltung automatisch installiert.

• Wenn das Modul in einem bestehenden Unternehmen installiert wurde, werden der Kontenplan und die Steuern nicht ersetzt, wenn bereits Journalbuchungen vorhanden sind.

• Der Bericht BIR 2307 ist installiert, aber die Quellensteuern müssen möglicherweise manuell erstellt werden.

Kontenplan und Steuern

Es wird ein Standardkontenplan mit einer Mindestkonfiguration installiert, und die folgenden Steuertypen werden installiert und mit dem entsprechenden Konto verknüpft:

• Umsatz- und Vorsteuer 12 %

• Umsatz- und Vorsteuerbefreiung 12 %

• Umsatz- und Vorsteuerbefreiung 12 % Nullsatz

• Purchase Withholding

For the withholding taxes (Configuration ‣ Taxes), there is an additional Philippines ATC field under the Philippines tab.

Bemerkung

Die ATC-Codes der Steuern werden für den Bericht BIR 2307 verwendet. Wenn eine Steuer manuell erstellt wird, muss ihr ATC-Code hinzugefügt werden.

Kontakte

Wenn ein Unternehmen oder eine Einzelperson (die nicht zu einem Unternehmen gehört) auf den Philippinen ansässig ist, füllen Sie das Feld Ust-IDNr. mit ihrer Steuerzahler-Identifikationsnummer (TIN) aus.

Personen, die nicht zu einem Unternehmen gehören, identifizieren Sie mithilfe der folgenden zusätzlichen Felder:

• Vorname

• Zweiter Vorname

• Nachname

Bemerkung

Sowohl für Unternehmen als auch für Einzelperson sollte die TIN dem Format NNN-NNN-NNNN-NNNN entsprechen. Der Branchencode sollte auf die letzten Ziffern der TIN folgen, andernfalls kann er als 00000 belassen werden.

Bericht BIR 2307

BIR 2307 report data, also known as Certificate of Creditable Tax Withheld at Source, can be generated for purchase orders and vendor payments with the applicable withholding taxes.

Um einen Bericht BIR 2307 zu erstellen, wählen Sie eine oder mehrere Lieferantenrechnungen in der Listenansicht aus und klicken Sie auf Aktion ‣ BIR 2307 XLS herunterladen.

Tipp

Dieselbe Aktion kann für eine Lieferantenrechnung in der Formularansicht durchgeführt werden.

Es erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie Ihre Auswahl überprüfen können. Klicken Sie dann auf Generieren.

Dies erzeugt die Datei Form_2307.xls, in der alle Lieferantenrechnungszeilen mit der entsprechenden Quellensteuer aufgeführt sind.

Der oben beschriebene Vorgang kann auch für eine einzige Zahlung eines Lieferanten verwendet werden, wenn dieser mit einer oder mehreren Lieferantenrechnungen mit angewandter Quellensteuer verknüpft wird.

Bemerkung

• Wenn keine Quellensteuer erhoben wird, werden in der XLS-Datei keine Datensätze für diese Lieferantenrechnungszeilen erstellt.

• Wenn Sie Zahlungen für mehrere Rechnungen gruppieren, teilt Odoo die Zahlungen auf Basis des Kontakts auf. Wenn Sie bei einer Zahlung auf Aktion ‣ BIR 2307 XLS herunterladen klicken, wird ein Bericht erstellt, der nur die Lieferantenrechnungen für diesen Kontakt enthält.

Wichtig

Odoo kann den PDF-Bericht BIR 2307 oder DAT-Dateien nicht direkt erzeugen. Die erzeugte Datei Form_2307.xls kann in ein externes Tool exportiert werden, um sie in das BIR-DAT- oder PDF-Format zu konvertieren.

SLSP-Bericht

The SLSP report, also known as the Summary List of Sales and Purchases, can be viewed and exported (in XLSX format). The report can be viewed from Reporting ‣ Partner Reports ‣ Summary List of Sales and Purchases.

The report is split into two sections, which can be accessed from their respective buttons at the top:

• Sales for SLS report

  Alle Kundenrechnungen mit den angewandten Umsatzsteuern werden in diesem Bericht angezeigt.
• Purchases for SLP report

  Alle Lieferantenrechnungen mit den angewandten Verbrauchssteuern werden in diesem Bericht angezeigt.

By default, both reports exclude journal entries containing partners without a TIN number set and those with importation taxes set. To view or hide them, the Options: button gives additional filters to include these, among others:

• Including Partners Without TIN

• Including Importations

Wichtig

Odoo cannot generate the DAT files directly. The Export SLSP and XLSX buttons export an XLSX file, which can be processed using an external tool to convert to the DAT format.

2550Q Tax report

The tax report report is accessible by navigating to Reporting ‣ Statement Reports ‣ Tax Report ‣ 2550Q(PH). The form is based on the latest 2550Q (Quarterly Value-Added Tax Return) Jan. 2023 version.

Tipp

Die meisten Zeilen im Steuerbericht werden automatisch auf der Grundlage der Steuern berechnet. Sie können dem Steuerbericht auch Journalbuchungen manuell mithilfe von vorkonfigurierten Steuerrastern für jede Steuerberichtszeile zuweisen, um genauere Berichte und die Steuerberichte einzureichen.

Wichtig

Odoo kann den in PDF formatierten 2550Q-BIR-Bericht nicht direkt generieren. Er sollte als Referenz dienen, wenn das Formular extern manuell oder online eingereicht wird.