自動化規則¶
定期訂購計劃啟動及運行後，不時了解客戶的最新動態是非常重要。你可使用自動化功能，以有效執行此操作，避免需要手動瀏覽訂購客戶清單才可了解情況。這就是 Odoo 的 自動化規則 功能可以發揮功用的地方。
Odoo 定期訂購 應用程式可讓使用者設定自動電子郵件、為銷售人員建立任務，甚至向訂購客戶發送滿意度調查，以評估他們的體驗。
建立自動化規則¶
要建立自動化規則，請前往 ，該處可以找到所有有關訂購計劃的自動化規則。
自動化規則 頁面顯示每個規則的 名稱、待執行動作、自動規則的 觸發情況，以及該規則適用的 公司。
要查看或修改任何現有的自動化規則，只需在此頁面按一下所需的規則即可。
備註
修改現有的自動化規則時，Odoo 會以灰色顯示表單的 動作 部分，並顯示以下警告： 未能更新動作資料以避免意外行為。請改為建立一個新的動作。
若要建立新的自動化規則，請按一下 新增。
按下 新增 按鈕會顯示一個空白的 自動化規則 表單，當中有很多需要設定的欄位。
自動化規則表單欄位¶
動作名稱：自動化操作規則的標題。
「套用情況」部份¶
套用情況 會顯示此自動操作將會套用至哪些定期訂購訂單/客戶。
MRR 範圍：指定每月經常收入的目標範圍。
MRR 變更多於：指定每月經常收入的變化目標，以百分比或貨幣單位表示。
期間：選擇計算指定 KPI（關鍵績效指標）的時間段。
滿意度評分：指定一個需要 大於 或 小於 的滿意度百分比。
狀態：選擇要包含在該自動化規則中的訂購狀態。可用選項包括：報價單、報價已發送、銷售訂單 及 已取消。
階段開始：使用代表訂購計劃兩個不同階段的兩個欄位，去指定何時啟動自動化規則。
定期訂購計劃：選擇特定的定期訂購計劃，作為自動化規則的目標。
產品：選擇要針對使用自動化規則的特定產品。
客戶：選擇特定客戶，作為自動化規則的目標。
公司：在多公司環境中，選擇特定公司的定期訂購資料，作為自動化規則的目標。
銷售團隊：選擇特定銷售團隊的資料，作為自動化規則的目標。
備註
如果任何欄位留空，規則會套用至未有設定該欄位指定資料的所有訂購計劃。
小訣竅
符合自訂自動化規則所設定條件的定期訂購數量，會在 套用情況 欄位底部顯示。
若按下訂購計劃的綠色連結，Odoo 會顯示一個獨立頁面，顯示符合該自動化規則條件的所有訂購計劃。
「操作」部份¶
操作 部份會訂明觸發自動規則時，會執行的操作。
在 待執行動作 欄位中，選擇觸發自動規則後會發生的操作。請點擊下拉式選單，它將提供以下選項：
建立下一活動：建立下一項需要發生的活動。該活動可在自動化規則表單底部的 活動 部分中配置。
向客戶發送電郵：向符合自動化規則指定條件的客戶發送電子郵件。
向客戶發送簡訊：向符合自動化規則指定條件的客戶發送 SMS 文字訊息。
設定合約健康值：為定期訂購合約設定健康度數值。
如果在 待執行操作 欄位中，選擇 向客戶發送電子郵件，系統會顯示以下欄位：
電子郵件範本：建立（並編輯）新的電子郵件範本 或 從預先配置的電子郵件範本清單中選擇，以傳送給客戶。
如果在 待執行操作 欄位選擇 向客戶發送簡訊，會顯示以下欄位：
簡訊範本：建立（並編輯）新的 SMS 電話簡訊範本 或 從預先配置的 SMS 簡訊範本清單中選擇，以傳送給客戶。
如果在 待執行操作 欄位中選擇 設定合約健康值，會顯示以下欄位：
健康度：選擇下列其中一個選項，以指定訂購計劃的健康狀況：中性、良好 或 欠佳。
在 觸發情況 欄位中，設定應在 修改 發生時，抑或依照 時間條件，去觸發自動規則。
備註
只會 在規則配置了觸發器時，自動化規則表單的頂部才會顯示 立即觸發 按鈕。
警告
按下 立即觸發 按鈕時，Odoo 會對 所有 已連結的定期訂購觸發操作，不論是否有設定時間條件。
備註
透過 Odoo 發送 SMS 文字訊息，是需要應用程式內購買（IAP）點數或代幣。有關 IAP 的更多資訊，請參閱 應用程式內購買（IAP）。有關發送 SMS 簡訊的更多資訊，請參閱 簡訊行銷。
如果在 觸發情況 欄位中選擇 時間條件，系統會顯示以下欄位：
觸發日期：表示觸發條件的時間。如果留空，會在建立訂購計劃 以及 更新時，建立操作。
觸發後延遲：選擇 Odoo 在觸發已配置的操作之前，應等待的延遲時間（可以是 分鐘、小時、天 或 月）。如果輸入負數，該「延遲」將會在 觸發日期 之前 發生。
「活動」部份¶
如果在 待執行操作 欄位中選擇 建立下一活動，那麼 自動化規則 表單的底部會顯示 活動 部分。
活動類型：從下拉式選單中，選擇預先配置的活動類型。
標題：為所選活動輸入一個自訂標題。
備註：向獲指派活動的員工留下備註。
到期天數：輸入應在多少天內完成該活動。
指派予：選擇將該活動指派給哪位/哪些同事：可以是 訂購計劃銷售人員、銷售團隊負責人 或 特定使用者。
備註
如果在 指派予 選項選擇 特定使用者，下方會顯示一個新的 特定使用者 欄位，你可在該處選擇特定員工，向他們指派該項已配置活動。
也參考