優質潛在客戶報告¶
優質潛在客戶 是指有較大機會成交的潛在客戶。此類潛在客戶應該符合最常被認為可以幫助銷售人員完成交易的特徵，以及每間公司特有的更精確準則。
備註
每間公司定義 優質潛在客戶 的具體準則，都會不同。想知更多詳情，請參閱 定義優質潛在客戶。
優質潛在客戶的 報告 會比較每位銷售人員在特定時間內（例如過去 30 天內）收到的優質潛在客戶的數量。銷售經理可運用此類報告，為團隊分配新的潛在客戶時，作出更明智決策。
Example
銷售經理可使用自己公司的準則，去編製優質潛在客戶報告：
潛在客戶在記錄上必須有電話號碼及電郵地址。
電郵地址必須屬於工作/專業網域。
潛在客戶來源必須是來自線上客服對話，或與銷售人員的預約。
製作報告後，經理便可看到，雖然每個人完成交易的能力各有不同，但銷售團隊中某些成員會比其他成員獲得較多的優質潛在客戶。
有了這些資訊，銷售經理可決定將更多的優質潛在客戶，分配給目前達標率較低的銷售人員，以平衡編配優質潛在客戶。
建立優質潛在客戶報告¶
要建立優質潛在客戶報告，請先前往 ，以開啟 管道分析 Dashboard。在該頁面頂部，按一下 搜尋⋯ 列，並移除所有生效的篩選器。
按一下 搜尋⋯ 列右側的 🔻 （向下三角形） 圖示，可開啟包含 篩選器、分組依據 及 最愛 直欄的下拉式大型選單。按一下 新增自訂篩選器，系統會顯示 新增自訂篩選器 彈出視窗。
新增自訂篩選器 彈出視窗內，可建立更仔細的篩選器。
新增自訂篩選器¶
若要產生優質潛在客戶報告，你需要對以下條件建立篩選器：
開始日期：將結果限制為在特定時間範圍內建立的項目。
特定銷售團隊：將結果限制為只包括某個或某幾個銷售團隊的潛在客戶。此篩選器屬可選項目，如果想搜尋整間公司的結果，便不應使用此篩選器。
排除未分配的潛在客戶：排除未有指定銷售人員的潛在客戶。
包括已封存的潛在客戶：確保生效及已停用的潛在客戶都包括在結果內。
加入適用於優質潛在客戶的規則：根據公司或銷售團隊特有的準則，包含或排除部份結果。
配置了所有預設規則的 自訂篩選器 彈出視窗的示例。¶
新增開始日期篩選器¶
首先以一個日期範圍，定義為規則的參數。方法是在列的左側按下第一個欄位，然後在 搜尋⋯ 列中，輸入 建立時間，或捲動選單列表找出此項。
在規則的運算符下拉式選單中，透過選擇以下任何一項，去進一步定義參數：
>= （大於或等於），以指定一個開始日期，並包含該開始日期 之後 （以及在該日）的所有項目；或
介乎，以更明確定義一個具有確切開始及結束日期的時間範圍。所有符合所定義開始及結束日期的項目，都會包括在報告內。
無論選用哪一個選項，你都可使用最右側欄位內的彈出日曆，使用日期及時間選取器，定義對應的日期範圍。設定完這些值後，便完成建立第一條規則。
新增銷售團隊篩選器¶
備註
此篩選器是可選項目。要查看整間公司的結果，請 不要 加入此篩選器。
若要將報告結果限制至一個或多個銷售團隊，請按一下 新增規則。之後，按一下新規則的第一個欄位，然後在 搜尋⋯ 列中，輸入 銷售團隊，或捲動列表找尋。
在規則的第二個欄位，從下拉式選單選擇 存在於。選擇此運算符會將結果限制至只限特定銷售團隊（在下一個欄位中選擇）。
最後，在第三個欄位中，從下拉式選單選擇所需的銷售團隊。此欄位可加入多個團隊，搜尋邏輯會使用「或」運算子（例如：選擇「任何」）處理當中的所有參數。
排除未分配的潛在客戶¶
之後，加入一個 新規則，然後按一下新規則的第一個欄位，並在 搜尋⋯ 列中，輸入 銷售人員，或捲動列表找出此項。
在規則的第二個欄位中，從下拉式選單選擇 已設定。選擇此運算符會排除任何未分配予特定銷售人員的潛在客戶。
包括已封存的潛在客戶¶
小訣竅
此篩選器亦是可選項目，因為它會把已封存（非生效中）的潛在客戶，加入至報告中，但仍建議使用時包括此篩選器，因為它會把 所有 已分配的潛在客戶（不論其狀態）加入報告中。這可確保能夠更準確考慮已獲分配的潛在客戶。但是，如果想報告只包括生效的潛在客戶，請 不要 啟動此功能。
之後，在 新增自訂篩選器 彈出視窗右上角，將 包括已封存 切換至生效。
啟用此功能會將已封存（非生效狀態）的潛在客戶，新增至報告內。
為優質潛在客戶新增規則¶
此步驟加入的篩選器會因應情況而有所不同，視乎公司如何界定「優質潛在客戶」。
定義優質潛在客戶¶
如上文所述，「優質潛在客戶」是指較大機會贏得成交的潛在客戶。雖然不同公司對優質潛在客戶的確切標準都有不同，但除了個別公司特別重視的因素外，「優質」的準則通常是一組特定因素的組合，而成功或正面的銷售成果背後，往往可以歸因於這些因素。
除了一般 優質潛在客戶報告 內概述的基本篩選器及分組選項外，你在定義優質潛在客戶時，不妨也考慮以下篩選條件：
電郵地址 或 電話：這些欄位中的資訊，有助確定潛在客戶是否專業聯絡人。
來源：此欄位連結至其他 Odoo 應用程式（包括 線上客服 、 社交媒體推廣 及 電郵推廣 ）的市場推廣及潛在客戶生成工作。
階段：可用作排除或找尋已達到指定階段的潛在客戶。
媒介：潛在客戶的來源可反映其質素，因為不同的管道會有不同的贏得成交機率及預計收入。
推廣活動：加入此篩選器有助追蹤不同行銷工作有多成功，以捕捉高質素的潛在客戶。
損失原因：排除按各種標準看似優質，但因指定原因標記為「已損失」的潛在客戶。
標籤：根據一個或多個自訂標籤，包含或排除結果。
小訣竅
為自訂篩選器加入規則時，請留意每項規則前面的陳述。在規則上方的語句，將決定搜尋結果是否必須符合該語句下方的 所有 規則，還是只需符合 任何 規則。
檢視報告¶
重要
在 新增自訂篩選器 表單頂部，可選擇符合 任何 或 全部 規則。為了正確運行報告，只應包括符合 所有 篩選條件的記錄。新增篩選器之前，請確保在此欄位選擇 全部。
完成配置篩選器後，按一下 新增。報告的預設顯示模式，是將潛在客戶按 階段 分組的棒形圖。
若要按銷售人員將結果分組，請按一下 搜尋⋯ 列右側的 🔻 （向下三角形） 圖示，以開啟下拉式大型選單。在 分組依據 標題下，選擇 銷售人員。在同一直欄的 分組依據 標題下，按一下 新增自訂分組，然後在顯示的下拉式選單中，選擇 生效，以在母項分組 銷售人員 之下，加入潛在客戶 狀態 的分層。
報告現在會顯示每位銷售人員在指定期間內，接收到的 優質潛在客戶 的總數。由於有分層的 分組依據 篩選器，已分組的潛在客戶也會以顏色分類，識別它們屬 生效 還是 標記為已損失 。
小訣竅
若想儲存此搜尋以供日後再用，請按一下 搜尋⋯ 列旁邊的 🔻 （向下三角形） 圖示，以開啟下拉式選單。在 最愛 標題下，按一下 儲存目前搜尋。
在該下拉式選單中，將報告從預設的 管道 標籤重新命名為 優質潛在客戶，然後按一下 儲存。