적격 영업제안 보고서

양질의 영업제안 이란 판매로 이어질 가능성이 높은 영업제안을 말합니다. 영업 담당자가 거래를 성사시키는 데 도움이 될 만한 가장 일반적인 특징과 일치해야 하며, 각 조직에 적합한 보다 정확한 기준이 있어야 합니다.

참고

The specific criteria that defines a quality lead is different for every organization. For more information, see Define a quality lead.

양질의 영업제안 보고서 를 통해 지난 30일과 같이 특정 기간 동안 각 영업 담당자가 받은 양질의 영업제안 수를 비교합니다. 영업 관리자는 보고서를 사용하여 팀에 새로운 영업제안을 배정할 때 더 많은 정보에 입각하여 의사 결정을 내릴 수 있습니다.

Example

영업 관리자가 회사에서 사용하는 기준을 적용하여 양질의 영업제안 보고서를 가져옵니다.

• 영업제안에는 반드시 전화번호와 이메일 주소가 기재되어 있어야 합니다.

• 이메일 주소는 전문 도메인에 있는 주소여야 합니다.

• The source for the lead must be from a live chat conversation or an appointment with a salesperson.

보고서를 실행해 보면, 관리자는 거래를 성사시키는 능력은 사람마다 다르지만 일부 영업팀 팀원은 다른 팀원보다 더 많은 숫자의 양질의 영업제안을 받았다는 사실을 확인할 수 있습니다.

영업 관리자는 해당 정보를 활용하여 현재 하위권에 있는 영업 담당자에게 양질의 영업제안을 더 배정함으로써 양질의 영업제안이 고르게 분포될 수 있도록 균형을 맞출 수 있습니다.

양질의 영업제안 보고서 만들기

양질의 영업제안 보고서를 생성하려면 먼저 CRM 앱 ‣ 보고 ‣ 파이프라인 으로 이동하여 파이프라인 분석 현황판을 엽니다. 페이지 상단에 있는 검색… 표시줄을 클릭하고 활성화되어 있는 필터를 제거합니다.

검색… 표시줄 오른쪽에 있는 🔻 (아래쪽을 가리키는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 필터, 필터, 그룹 기준 및 :guilabel:` 즐겨찾기` 열에 있는 메가 드롭다운 메뉴를 엽니다. 사용자 지정 필터 추가`를 클릭하세요. 그러면 :guilabel:`사용자 지정 필터 추가 팝업 창이 열립니다.

사용자 지정 필터 추가 팝업창에서 필터를 더욱 구체적으로 만들 수 있습니다.

맞춤 필터 추가

In order to generate a quality leads report, filters need to be created for the following conditions:

• 시작일: 특정 기간 내에 생성된 결과로 제한합니다.

• 특정 영업 팀: 하나 이상의 영업팀에 배정된 영업제안만 결과가 나타나도록 합니다. 이 필터는 선택 사항이며 보고서가 회사 전체를 대상으로 하는 경우 이 필터는 사용하지 않습니다.

• 미배정 영업제안 제외: 영업 담당자가 지정되지 않은 영업제안은 제외됩니다.

• 보관된 영업제안 포함시킴: 활성화 및 비활성화된 영업제안이 모두 결과에 포함되도록 합니다.

• Add rules for quality leads: includes or excludes results based on criteria that is specific to a company or sales team.

사용자 지정 필터 팝업창의 예시로 모든 기본 규칙이 설정되어 있는 모습입니다.

시작일 필터 추가하기

먼저 행 왼쪽에 있는 첫 번째 필드를 클릭하여 날짜 범위로 규칙의 매개변수를 정의하고, 검색… 표시줄에 만든 날짜 를 입력하거나 메뉴 목록에서 스크롤로 이동하여 검색합니다.

규칙에 있는 연산자 드롭다운 메뉴에서 다음 중 하나를 선택하여 매개변수를 추가로 정의합니다.

• >= (크거나 같음) 은 시작일을 포함하여 해당 시작일 * 이후의* 모든 항목(초기 값 자체 포함)을 포함하게 만듭니다. 또는,

• 사이에 있음 항목을 사용하면 명확한 시작일 및 종료일로 기간을 더욱 정확하게 명시할 수 있습니다. 명시된 시작일 및 종료일에 부합하는 모든 일치 항목이 보고서에 표시됩니다.

어느 항목을 고르든, 팝업 캘린더의 가장 오른쪽에 있는 날짜 및 시간 선택기를 사용하여 날짜 범위를 지정합니다. 이와 같이 값을 설정하면 첫 번째 규칙이 생성됩니다.

영업팀 필터 추가하기

참고

이 필터는 선택 사항입니다. 전체 회사에 대한 결과를 보려면 이 필터를 추가하지 마세요.

보고서 결과에 하나 이상 영업 팀이 나타나도록 제한하려면 새 규칙 을 클릭합니다. 다음으로, 새 규칙의 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 팀 을 입력하거나 목록을 스크롤로 검색하여 찾습니다.

In the rule’s second field, select is in from the drop-down menu. Selecting this operator limits results to the sales teams selected in the next field.

마지막으로 세 번째 필드의 드롭다운 메뉴에서 원하는 영업팀을 선택합니다. 이 필드에 여러 팀을 추가할 수 있으며, 여기서 각 매개변수는 검색 논리 상 “or” (예: “any”) 연산자로 처리됩니다.

배정되지 않은 영업제안 제외하기

다음으로 새 규칙 을 추가합니다. 그런 다음 새 규칙에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 검색… 표시줄에 영업 담당자 를 입력하거나 스크롤로 목록을 검색합니다.

In the rule’s second field, select is set from the drop-down menu. Selecting this operator excludes any leads not assigned to a specific salesperson.

보관된 영업제안 포함하기

팁

이 필터 역시 선택 항목으로, 보관된 (비활성화) 영업제안을 보고서에 추가하지만 상태에 관계없이 할당된 영업제안을 모두 보고서로 가져오므로 이 필터를 적용시키는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 할당된 영업제안을 보다 정확하게 파악할 수 있게 됩니다. 그러나 활성화 상태인 영업제안만 있는 보고서를 가져오려면 이 기능을 활성화하지 마세요.

Next, in the upper-right corner of the Add Custom filter pop-up window, move the Include archived toggle to active.

이 기능을 활성화하면 보고서에 보관된(비활성) 영업제안이 추가됩니다.

양질의 영업제안에 대한 규칙 추가하기

이 단계에서 추가된 필터는 조직에서 양질의 영업제안 을 정의하는 방식에 따라 다릅니다.

양질의 영업제안 정의하기

앞서 정의한 대로 양질의 영업제안 은 영업기회로 성공할 가능성이 높은 영업제안입니다. 양질의 영업제안에 대한 정확한 기준은 조직마다 다르지만, 특정한 조직에서 중요하게 여기는 요소 외에도 일반적으로는 영업 결과에 긍정적으로 기여하는 요소를 주로 통칭합니다.

In addition to the basic filters and grouping options outlined in the general Quality leads report, consider the following filters when defining a quality lead:

• Email or Phone: the information in these fields can help determine whether or not a lead is a professional contact.

• Source: this field links to the marketing and lead generation efforts from other Odoo applications, including Live Chat, Social Marketing, and Email Marketing.

• 단계: 이 필터는 특정 단계에 도달한 영업제안을 제거하거나 대상으로 지정하는 데 활용합니다.

• Medium: a lead’s source can indicate its quality level, as various channels have different won rates and expected revenues.

• Campaign: adding this filter helps track of the success of different marketing efforts to capture high quality leads.

• Lost Reason: exclude leads that may appear to be quality based on various criteria, but have been marked as lost for specified reasons.

• 태그: 결과를 포함 혹은 제외할 때 하나 이상의 사용자 지정 태그를 기준으로 지정합니다.

팁

사용자 지정 필터에 규칙을 추가할 때 각 규칙 앞에 오는 구문에 주의해야 합니다. 규칙 앞에 오는 구문을 통해 검색 결과가 구문 하에 있는 모든 규칙과 일치해야 하는지 아니면 구문 하에서 일부 규칙과 일치해야 하는지 결정합니다.

보고서 보기

중요

사용자 지정 필터 추가 양식 상단에는 규칙 중 일부 또는 전부 와 일치시키는 옵션이 있습니다. 보고서를 제대로 실행하려면 다음 필터 전부 와 일치하는 레코드만 있어야 합니다. 필터를 추가하기 전에 여기에서 전부 가 선택되어 있는지 확인합니다.

After the filters are configured, click Add. The default display for the report is a bar graph, where the leads are grouped by stage.

결과를 영업사원별 그룹으로 만드려면 검색… 막대 오른쪽에 있는 🔻(아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 드롭다운 메가 메뉴를 엽니다. 그룹 기준 제목 아래에서 영업 담당자 를 선택합니다. 같은 열의 그룹 기준 제목 아래에 있는 사용자 지정 그룹 추가 을 클릭한 다음 드롭다운 메뉴가 표시되면 활성화 를 선택하여 상위 영업 담당자 그룹 아래에 영업제안 상태 에 계층화합니다.

이제 보고서에는 지정된 기간 동안 각 영업 담당자가 받은 적격 영업제안 의 총 개수가 표시됩니다. 계층화된 그룹 기준 필터가 있기 때문에 영업제안 그룹도 색상으로 구분되어 활성 인지 실패로 표시 되었는지 식별할 수 있습니다.

팁

나중에 검색할 수 있도록 검색 내용을 저장하려면 검색… 표시줄 옆에 있는 🔻(아래로 향하는 삼각형) 아이콘을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 엽니다. 즐겨찾기 제목 아래에 있는 현재 검색 저장 을 클릭합니다.

In the drop-down menu, rename the report from the default Pipeline label to Quality Leads, and click Save.