템플릿(서식)

스프레드시트 템플릿을 사용하면 처음부터 시작하지 않고도 스프레드시트를 빠르게 생성할 수 있습니다.

문서 앱에서 새로운 스프레드시트를 생성할 경우 다음과 같이 여러 가지 사전 작성된 템플릿을 활용할 수 있습니다:

• 예산 보고서,

• 파이프라인 수익 보고서 또는,

• 판매 수수료 보고서.

You can also save any spreadsheet as a template and manage and edit existing templates.

기본 템플릿

회계: 예산 보고서

예산 보고서는 회사의 실제 지출과 정의된 기간 동안의 예산을 비교합니다. 보고서에 두 가지 템플릿을 사용할 수 있습니다. 하나는 분기별 빈도 (예산 보고서 (분기별))가 적용되고 다른 하나는 월별 빈도 (예산 보고서 (월별))가 적용됩니다.

실제 열 아래에 있는 셀에는 해당 기간 (월 또는 분기) 동안 벌어들인 금액과 지출한 금액이 자동으로 입력됩니다. 데이터는 수입 및 지출 계정 아래에 게시된 전표 항목에서 가져옵니다.

경고

데이터를 수집할 때 전표 유형이 기타 수입 계정인 경우에는 고려되지 않습니다.

예산 성과를 분석하려면 관련 기간 및 계정별로 예상되는 수입 (수입 행)과 지출 (지출 행)을 예산 열 아래의 셀에 입력합니다. 그런 다음 실적 (실적) 열에 실제 데이터를 해당 예산과 비교하여 백분율로 표시합니다.

Lastly, the Net Profit row represents the total Income minus the total Expenses for the Actuals and Budget columns.

CRM: 파이프라인 수익 보고서

두 가지 파이프라인 수익 보고서를 사용할 수 있습니다. 파이프라인 수익 보고서 (월별) 는 일회성 수익 (NRR) 전용인 반면, MRR/NRR 파이프라인 수익 보고서 (월별) 는 일회성 수익에 대한 전용 보고서이며 반복 및 비반복적인 수익 (MRR)을 다루고 있습니다.

팁

CRM –> 환경설정 –> 설정 으로 이동하여 반복 수익 을 활성화합니다.

The cells under the Actuals column are automatically filled in with the amount of monthly revenue from won opportunities.

수익 실적을 계산하려면 월별 수익 목표를 입력하세요.

• For the Revenue by Team sheet, fill in the cells under the Target columns for each sales team.

• 영업 담당자별 매출 시트의 경우 대상 시트를 열고 각 영업 담당자 옆에 있는 셀을 입력합니다. 아래의 월별 요인 표를 사용하여 연도별 월에 따라 주요 목표를 조정합니다.

그런 다음 성과 (실적) 열에 실제 데이터가 관련 예산과 비교하여 백분율로 표시됩니다.

마지막으로 예측 열에는 영업제안의 월별 수익에 확률 백분율을 곱한 값이 나타납니다.

참고

실제 및 예측:

• 영업제안에 있는 예상 마감 날짜는 영업제안을 해당 월에 지정할 때 사용됩니다.

• 정기 결제하는 요금제의 개월 수가 1개월이 아닌 값으로 설정된 경우에도 정기 결제 월 수익으로 적용할 수 있습니다. 예를 들어 연간 요금제의 수익은 12개월로 나누게 됩니다.

판매: 판매 수수료

이 보고서에서 각 영업 담당자의 월별 혹은 지급 예정 커미션을 확인할 수 있습니다.

요율 열은 요율 탭에 있는 백분율로 이미 입력되어 있으며, 회사 정책에 맞추어 각 품목 카테고리에 대해 사용자 지정할 수 있습니다. 특정 품목 카테고리에 대한 요율을 조정하면 해당 카테고리에 대한 수수료 금액이 자동으로 업데이트됩니다.

청구 완료 열에는 비과세 청구서에 있는 총 금액이 영업 담당자 및 월별로 그룹화되어 표시됩니다.

마지막으로 커뮤니케이션 열은 청구 금액에 금액에 대한 백분율을 곱하여 계산합니다.

스프레드시트를 템플릿으로 저장하기

모든 스프레드시트는 템플릿으로 저장할 수 있습니다. 메뉴 모음에서 파일 ‣ 템플릿으로 저장 을 클릭합니다. 필요한 경우 기본 템플릿 이름 을 수정하고 확인 을 클릭합니다.

참고

데이터베이스에 있는 모든 사용자가 템플릿을 사용할 수 있습니다.

템플릿 관리 및 편집

Manage templates by going to Documents ‣ Configuration ‣ Spreadsheet Templates. Remove the My Templates filter to view all templates in the database.

To edit an existing template, click ✎ Edit next to the desired template. Modifications are automatically saved.

팁

Use the download button under the Data column to export a template in JSON format. The file can be imported into another database.