실패한 영업제안 재활성화 이메일

Odoo에서 실패한 영업제안은 활성 CRM 파이프라인에서 삭제되지만, 이를 대상으로 이메일 마케팅 애플리케이션에서 실패한 영업제안 복구와 같은 전략적 캠페인을 계속 진행할 수 있습니다.

실패한 영업제안 재활성화 이메일을 통해 특정 기간 동안 실패한 영업제안에 대해 살펴보고 사용자 지정 필터 및 실패 사유를 사용하여 메일링 목록에서 필요 없는 영업제안을 제외합니다.

실패한 영업제안 복구 이메일 작성을 완료하면, 그대로 전송하거나 혹은 수정하여 다른 그룹으로 전송해서 A/B 테스트 실행하거나 아니면 향후 사용할 템플릿으로 저장할 수 있습니다.

Example

작년에 한정 수량으로 판매한 상품 중 남은 상품이 창고에 있습니다. 창고 관리자는 초과 재고를 정리하기 위해 실패한 영업제안 이메일을 작성하여 성공하지 못했던 예전 영업기회에 한정 상품이 다시 입고되었음을 연락하여 알립니다.

창고 관리자는 실패한 영업제안 이메일에 대해 다음 필터를 사용합니다.

• 수신 거부 이(가) 설정되지 않음

• 생성일 >= 01/01/2024 00:00:01

• 스테이지 가 신규, 적격 또는 수주 위치에 없습니다.

• 실패 사유 은(는) 재고가 충분하지 않음

• 활성화 이(가) 설정 또는 설정되지 않음

팁

필터를 추가 혹은 삭제 시 필터 섹션 아래에 있는 # 레코드 값에 주의하세요. 이 값은 현재 기준과 매칭되는 총 레코드 수를 나타냅니다.

스마트 버튼을 클릭하면 각 지표에 대한 수신자 레코드를 볼 수 있습니다.

최소 요건

In order to create and deliver a lost leads reactivation email campaign, the CRM and Email Marketing applications must be installed and configured.

다음은 실패한 영업제안 재활성화 메일링 캠페인과 관련된 최소한의 필수 필터입니다.

• 수신자 필드는 반드시 영업제안/영업기회 모델로 설정해야 합니다.

• 수신 거부 필터로 수신자 중에서 구독을 취소한 경우 제외합니다.

• 특정 기간 동안 실패한 영업제안을 타겟으로 생성되었습니다.

• 단계 필터를 사용하면 이미 수주가 완료되었거나 판매 파이프라인에 있는 새로운 단계에서 여전히 활성화 상태인 영업제안 (예: 신규, 적격 등)을 제외할 수 있습니다. 이러한 값은 조직마다 다를 수 있으나, 성공 단계에서는 모든 영업제안을 제외하는 기능은 최소한만 실행할 수 있습니다.

• One or more Lost Reason filters to exclude undesired leads, such as duplicate, spam, or irrelevant records.

• 일치하는 레코드 목록을 모두 확인하려면 레코드 개수 텍스트를 클릭합니다.

필요한 필터 추가

First, navigate to the Email Marketing app, and on the Mailings page, click the New button in the top-left corner.

새로운 메일링 양식에 있는 해당 항목에 이메일에 제목을 적절하게 제목 줄에 입력합니다. 그런 다음 수신자 항목에 있는 드롭다운 메뉴에서 영업제안/영업기회 모델을 선택합니다.

수신자 항목 아래에 있는 규칙 섹션에서 필터 수정 (▶ (오른쪽을 가리키는 삼각형)) 아이콘을 클릭하면 필터 규칙이 펼쳐집니다. 기본값인 수신 거부 규칙은 그대로 둡니다.

작성일자

시작하려면 기본 수신 거부 규칙 아래에 있는 새 규칙 을 클릭합니다. 표시되는 새 규칙에 있는 첫 번째 필드를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 생성 날짜 매개변수를 선택합니다. 이를 통해 영업제안 대상이 실패한 기간을 지정할 수 있습니다(예: 30일 전, 90일 전, 전년도 등).

그런 다음 두 번째 필드에 날짜 연산자로 <= (작거나 같음), >= (크거나 같음) 또는 사이에 있음 을 선택하여, 세 번째 필드에서 선택한 기간의 시간대를 지정합니다.

In the third field, use the calendar popover window to select dates, and click Apply to lock in the time range.

중요

규칙이 두 개 이상 적용되는 경우, 수신자 필터 목록 위에 있는 명령문이 다음 규칙과 모두 일치 인지 확인합니다. 아닌 경우에는 명령문을 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 전부 를 선택합니다 (:guilabel:`일부`와 반대로 선택).

단계

Now, add the Stage filter to exclude leads that are in the New, Qualified, and Won stages of the sales pipeline.

참고

이 단계에서는 CRM 파이프라인에 신규, 적격 및 성공 단계가 존재한다고 가정합니다. 다만 단계명은 회사마다 다를 수 있습니다. 단계를 알맞게 완료하려면 CRM 앱 파이프라인에 있는 데이터베이스의 실제 단계명을 참조하세요.

다시 시작하려면 새 규칙 을 클릭한 후 첫 번째 필드의 드롭다운 메뉴에서 단계 를 선택합니다. 두 번째 필드에서 상태가 다음에 없음 연산자를 선택하고, 세 번째 필드에서 새로 만들기, 적격 및 성공 단계를 선택하여 규칙 매개변수를 정의합니다.

When the rule is added in this way, the logic in the third field renders as OR (|) statements.

팁

단계 규칙을 추가하는 또 다른 방법으로는 포함 또는 포함하지 않음 연산자를 사용하여 행마다 하나의 규칙을 두는 것으로, 각 단계명에 지정된 문자를 직접 입력하는 방법이 있습니다. 다만 이 방법은 한 번에 하나만 선택할 수 있으므로 검색… 표시줄에서 필터를 빠르게 켜거나 끄는 데 유용할 수 있습니다.

실패 원인

Next, add one or more Lost Reason rules to exclude leads that should not be targeted for specific lost reasons.

그렇게 하려면 또 다른 새 규칙 을 다시 한번 생성합니다. 그런 다음 규칙의 첫 번째 필드 드롭다운 메뉴에서 실패 사유 를 선택합니다. 연산자의 경우 드롭다운 메뉴에서 is not in 또는 포함하지 않음 을 선택합니다. 어느 쪽을 선택하든 세 번째 필드를 사용하여 규칙에 포함할 실패 사유 (또는 운영자 선택에 따라 여러 실패 사유)를 입력합니다.

포함하지 않음 연산자를 선택한 경우 필요에 따라 이전 단계를 반복하여 실패 사유를 추가합니다. 손실 사유 당 하나의 규칙 행을 차지하게 됩니다.

자세한 내용은 아래 섹션을 참조하여 적절한 실패 사유 선택 방법을 확인하세요.

활성화

Finally, add a pair of Active filters to include both active and inactive leads for the campaign.

중요

데이터베이스에 실패한 영업제안의 전체 범위 캡처를 하려면 활성화 및 비활성화된 영업제안 레코드를 모두 추가해야 합니다. 둘 중 하나만 추가할 경우에는 이메일 캠페인에서 타겟으로 하는 레코드 수에 큰 영향을 미치며 전체 혹은 정확한 실패한 영업제안 고객이 포함되지 않습니다.

먼저 가장 최근에 생성한 규칙 (예: 실패 사유)에서 규칙 행 오른쪽에 있는 세 개의 아이콘 중 가운데에 있는 (브랜치 추가) 아이콘을 클릭합니다. 그러면 한 쌍의 다음 중 일부 규칙이 추가됩니다. 그런 다음 새로 생성된 브랜치의 최상위 규칙 첫 번째 필드에 있는 드롭다운 메뉴에서 활성화 매개 변수를 선택합니다. 그러면 규칙이 : 활성화 설정 되어 있음 으로 자동 입력됩니다.

브랜치 하단에 있는 규칙 중 첫 번째 필드에서, 드롭다운 메뉴에 있는 활성화 를 다시 선택합니다. 다만 이번에는 두 번째 필드의 연산자 드롭다운 메뉴에서 다음이 아님 을 선택합니다. 그러면 규칙이 활성화 상태가 다음이 아님 완료 와 같이 표시됩니다.

본문 콘텐츠 추가

이제 이메일 캠페인에서 도메인 섹션이 완료되면 미리 양식이 만들어져 있는 템플릿을 사용하여 이메일의 본문 내용을 생성하거나 일반 텍스트 또는 처음부터 시작하기 옵션 중에서 선택하여 보다 정교하게 제어할 수 있습니다. 자세한 내용은 이메일 마케팅 이메일을 생성하는 방법에 대한 문서 를 참조하세요.

팁

나중에 사용할 수 있도록 필터 세트를 저장하려면 즐겨찾는 필터 💾(플로피 디스크)로 저장 을 클릭하고 이름(예: 실패한 영업제안)을 입력한 다음 추가 를 클릭합니다.

보내기 또는 예약

이메일 캠페인의 모든 구성 요소가 완료되면:

• click the purple Send button at the top-left of the form to immediately send the email; or

• click the gray Schedule button, located to the right of the Send button, to send the email at a future date and time.

팁

A/B 테스트 를 활용하여 영업제안 대상 중 일부에게 대체 버전으로 이메일을 보내는 것을 고려해 볼 수 있습니다. 이렇게 하면 나머지 영업제안에게 최종 버전을 보내기 전에 제목 줄 및 본문 콘텐츠를 어떻게 하면 최고의 클릭률을 달성하는지 파악할 수 있습니다.

진행하려면 메일 양식에서 A/B 테스트 탭을 열고 A/B 테스트 허용 옆의 확인란에 표시합니다. 그런 다음 필요에 따라 매개변수를 조정하고 대체 버전 만들기 를 클릭합니다.

알맞은 실패 사유 선택

영업제안을 실패로 표시할 경우 Odoo에서는 영업기회가 판매로 이어지지 않은 이유를 기록하기 위해 실패 사유 를 선택하는 것을 권장합니다. 이렇게 하면 파이프라인을 체계적으로 정리하고 데이터를 정확하게 보고할 수 있으며 향후 영업제안에 대한 후속 조치를 할 수 있는 가능성이 높아집니다.

기존 실패 사유 를 적용할 수 없는 경우 필요한 권한이 있는 사용자가 새로운 항목을 만들 수 있습니다. 즉, 데이터베이스의 손실 사유는 조직마다, 그리고 파이프라인마다 다를 수 있습니다.

실패 사유 에 대해 생성 방법과 같은 자세한 내용은 실패한 영업기회 관리 를 참조하세요.

기본적으로 Odoo에는 다음과 같은 일반적인 실패 사유 가 몇 가지 있습니다.

• 너무 비쌈

• 전문인력/기술 없음

• 재고 부족

실패한 영업제안을 다시 활성화하는 이메일에 어떤 사유를 넣을지 결정할 때는, 이메일을 통해 광고하고자 하는 내용을 고려하여 실패 사유를 하나 이상 정확히 찾아내도록 합니다. 그런 다음, 관련 사유를 제외 하고, 데이터베이스에 있는 모든 사유에 대해 실패 사유 에는 _____ 가(이) 포함하지 않음 이라는 규칙을 추가합니다.

Example

이메일을 통해 한정 판매 상품 라인이 현재 재입고되었다고 광고할 경우, 실패 사유가 재고 부족 이었던 영업제안을 대상으로 하는 것이 바람직합니다

If the email advertises a price reduction, it makes sense to target leads with the lost reason: too expensive.

결과 분석

실패한 영업제안을 재활성화하는 이메일을 전송한 후, 마케팅 팀에서는 이메일 상단에 있는 스마트 버튼을 통해 결과를 분석하고 후속 조치를 지정할 수 있습니다.

Clicking on any of the smart buttons opens a list of records matching that button’s specific criteria.

스마트 버튼에 포함된 내용은 다음과 같습니다.

• 보낸 이메일: 보낸 이메일의 총 개수입니다.

• 열림: 이메일을 연 수신자의 백분율입니다.

• 회신: 이메일에 회신한 수신자의 백분율입니다.

• 클릭함: 이메일의 링크를 클릭한 수신자의 클릭률(%)입니다.

• Leads/Opportunities: number of leads (or opportunities) that have been created in the CRM pipeline, as a result of the email campaign.

• Quotations: number of quotations that have been created in the Sales application, as a result of the email.

• 청구 완료: 이메일 캠페인의 결과로 발생한 총 수익으로, 청구서가 고객에게 발행되어 결제 후 발생한 금액입니다. 이 값은 데이터베이스에 설치된 앱에 따라 청구서 발행 또는 회계 애플리케이션에 기록됩니다.

• 수신: 이메일을 받은 수신자의 백분율입니다.

• 반송: 반송된 이메일의 백분율입니다(전달되지 않음).

• Ignored: the number of recipients that received the email, but have not interacted with it in a meaningful way (i.e. opened, clicked, etc.).

이메일 육성

이메일 육성 (혹은 영업제안 육성)은 영업제안과 연계되어 더 깊은 관계를 구축하며 궁극적으로 영업제안을 판매로 전환할 수 있도록 적시에 관련성이 높은 일련의 “넛지” 이메일을 보내는 프로세스입니다.

The point of nurturing is to keep the email campaign “visible” or at the top of a lead’s inbox, until they are ready to buy.

효과적인 영업제안 육성을 하기 위한 접근 방식은 매우 다양하나, 보통은 다음과 같습니다.

• 최초 이메일을 전송합니다(예: 실패한 영업제안 재활성화 이메일 등).

• Sending a follow-up email each week (or according to specific triggers) for the duration of the campaign.

• 지속적으로 결과를 분석하여 어떤 접근 방식이 판매로 이어졌는지 파악합니다.

• Continuously adjusting the approach to remain “visible” at the top of the lead’s inbox, and hopefully, get a meaningful response from the lead.

As a campaign progresses, a marketing team may send different follow-up emails depending on how a lead responded the previous week.

Example

마케팅 팀은 실패 사유가 재고 부족 이었던 전체 영업제안을 대상으로 한정 판매 품목이 재입고되었다는 광고를 하려고 합니다. 다음과 같은 3주간의 영업제안 육성 캠페인을 개발합니다.

• Week 1: the marketing team sends an initial email, with the subject line: “Limited run merchandise is back in stock! Act now!”

• 2주차: 마케팅 팀에서는 영업제안이 응답한 방식에 따라 두 가지 다른 이메일을 전송합니다.

  • 영업제안에게 보낸 1주차 이메일에 답신이 없을 경우: “재고가 거의 소진됨, 재고를 수령하셨나요?”

  • If a lead clicked on the Week 1 email: “You still have time to add this to your collection”

• 3주 차: 전환이 되지 않은 영업제안 전체를 대상으로 마케팅 팀에서 다음과 같은 최종 이메일을 보냅니다. “20% 할인, 상품 소진되기 전까지 마지막으로 구매할 수 있는 기회를 놓치지 마세요!”

캠페인 기간 동안 마케팅 팀에서는 메일링 페이지 상단에 있는 스마트 버튼을 통하여 지속적으로 영업제안의 이메일 확인, 클릭 또는 무시하는 비율을 확인합니다. 또한 캠페인을 통해 생성된 영업기회, 견적서 및 청구서 숫자에 대한 보고서를 정기적으로 분석합니다.

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