ปลั๊กอิน Outlook

Outlook อนุญาตให้แอปพลิเคชันของบริษัทอื่นเชื่อมต่อเพื่อดำเนินการกับฐานข้อมูลจากอีเมล Odoo มีปลั๊กอินสำหรับ Outlook ซึ่งช่วยให้สร้างโอกาสจากแผงอีเมลได้

การกำหนดค่า

จำเป็นต้องกำหนดค่า Outlook Mail Plugin บน Odoo และ Outlook

เปิดใช้งานปลั๊กอินเมล

ขั้นแรก ให้เปิดใช้งานฟีเจอร์ ปลั๊กอินเมล ในฐานข้อมูล ไปที่ การตั้งค่า ‣ การตั้งค่าทั่วไป ‣ การรวมระบบ เปิดใช้งาน ปลั๊กอินเมล และ บันทึก การกำหนดค่า

ติดตั้งปลั๊กอิน Outlook

ดาวน์โหลด (บันทึกหน้าเป็น ‣ หน้าเว็บ XML เท่านั้น) ไฟล์ XML ต่อไปนี้เพื่ออัปโหลดในภายหลัง: https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml.

ขั้นตอนต่อไป เปิดกล่องจดหมาย Outlook และเลือกอีเมลใดๆ หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน และเลือก รับ Add-ins

Tip

สำหรับ Microsoft Outlook เวอร์ชันที่ติดตั้งในเครื่อง ให้เข้าถึงรายการเมนู รับ Add-ins ขณะอยู่ในโหมดดูตัวอย่าง (ไม่ใช่ เมื่อเปิดข้อความอยู่) ก่อนอื่น ให้คลิกที่ไอคอน ... (จุดไข่ปลา) ที่มุมขวาบนของข้อความที่ดูตัวอย่าง จากนั้นเลื่อนลงมาแล้วคลิกที่ รับ Add-ins

หลังจากทำตามขั้นตอนนี้แล้ว เลือกแท็บ Add-ins ของฉัน ที่ด้านซ้าย

ภายใต้ Add-ins แบบกำหนดเอง ทางด้านล่าง ให้คลิกที่ + เพิ่ม add-in แบบกำหนดเอง จากนั้นคลิกที่ เพิ่มจากไฟล์...

ขั้นตอนต่อไป ให้แนบไฟล์ manifest.xml ที่ดาวน์โหลดมาข้างต้น และกด ตกลง จากนั้น อ่านคำเตือนและคลิกที่ ติดตั้ง

เชื่อมต่อฐานข้อมูล

ตอนนี้ Outlook จะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล Odoo ขั้นแรก ให้เปิดอีเมลในกล่องจดหมาย Outlook คลิกที่ปุ่ม การดำเนินการเพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน และเลือก Odoo สำหรับ Outlook

แผงด้านขวาสามารถแสดง ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท ได้แล้ว ที่ด้านล่าง ให้คลิกที่ เข้าสู่ระบบ

Note

คำขอ ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท (Lead Enrichment) จำนวนจำกัดเท่านั้นที่พร้อมใช้งานเป็นฐานข้อมูลทดลองใช้ ฟีเจอร์นี้ต้องใช้ เครดิตเติมเงิน

Tip

หากหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง แผงข้อมูลยังคงว่างเปล่า อาจเป็นไปได้ว่าการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์ป้องกันไม่ให้แผงข้อมูลโหลดขึ้นมา โปรดทราบว่าการตั้งค่าเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงไปหากเบราว์เซอร์อยู่ในโหมด "ไม่ระบุตัวตน"

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้กำหนดค่าเบราว์เซอร์ให้อนุญาตให้มีคุกกี้บนหน้าปลั๊กอินของ Odoo เสมอ

สำหรับ Google Chrome ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของเบราว์เซอร์โดยทำตามคำแนะนำที่: https://support.google.com/chrome/answer/95647 และเพิ่ม download.odoo.com ลงในรายชื่อ ไซต์ที่สามารถใช้คุกกี้ได้ตลอดเวลา

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องเปิดแผง Outlook อีกครั้ง

ตอนนี้ให้ป้อน URL ของฐานข้อมูล Odoo และคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนถัดไป คลิกที่ อนุญาต เพื่อเปิดหน้าต่างป๊อปอัป

หากผู้ใช้ไม่ได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ให้ป้อนข้อมูลประจำตัว คลิกที่ อนุญาต เพื่อให้ปลั๊กอิน Outlook เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

เพิ่มทางลัดให้กับปลั๊กอิน

โดยค่าเริ่มต้น ปลั๊กอิน Outlook สามารถเปิดได้จากเมนู การดำเนินการเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม เพื่อประหยัดเวลา คุณสามารถเพิ่มปลั๊กอินนี้ไว้ถัดจากการดำเนินการเริ่มต้นอื่นๆ ได้

ในกล่องจดหมาย Outlook คลิกที่ การตั้งค่า จากนั้นคลิกที่ ดูการตั้งค่า Outlook ทั้งหมด

ตอนนี้เลือก ปรับแต่งการดำเนินการ ภายใต้ เมล คลิกที่ Odoo สำหรับ Outlook จากนั้นเลือก บันทึก

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้ว ให้เปิดอีเมลใดๆ ก็ได้ และทางลัดควรจะปรากฏขึ้น

การใช้ปลั๊กอิน

เมื่อติดตั้งปลั๊กอินและใช้งานได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างลูกค้าเป้าหมาย คือการคลิกที่ O [ไอคอน Odoo] หรือไปที่ การดำเนินการเพิ่มเติม และคลิกที่ Odoo สำหรับ Outlook แผงด้านข้างจะปรากฏขึ้นทางด้านขวา และภายใต้ ผู้มีโอกาสจะซื้อ ให้คลิกที่ สร้าง หน้าต่างใหม่พร้อมผู้มีโอกาสจะซื้อที่สร้างในฐานข้อมูล Odoo จะปรากฏขึ้น