類似リードと案件をマージする¶
Odoo は、CRM アプリ内で類似の リード および 案件 を自動的に検出します。これらの重複レコードを識別することで、その過程で情報を失うことなく、それらを統合することができます。これにより、パイプライン を整理できるだけでなく、顧客が複数の販売担当者から連絡を受けることを防ぐこともできます。
注釈
案件をマージする際、情報は失われません。もう一方の案件からのデータは、参照できるようにチャターと情報フィールドに記録されます。
類似リードと案件を識別する¶
関連する連絡先の Eメールアドレス および 電話番号 を比較することにより、類似のリードおよび案件が特定されます。類似のリード/案件が見つかった場合、リード(または案件)レコードの上部に 類似リード スマートボタンが表示されます。
類似リードと案件を比較する¶
類似したリード/案件の詳細を比較するには、 または に移動します。リードまたは案件を開き、類似リード スマートボタンをクリックします。これにより、類似のリード/案件のみを表示するかんばんビューが開きます。カードをクリックしてリード/案件の詳細を表示し、統合するかどうかを確定します。
類似リードと案件をマージする¶
重要
マージする際、Odooはシステム内で最初に作成されたリード/案件を優先し、最初に作成されたリード/案件に情報をマージします。しかし、リードと案件がマージされる場合、どちらのレコードが先に作成されたかに関わらず、結果のレコードは案件と呼ばれます。
リード/案件を統合すべきであることを確認したら、パンくずリンクを使用するか、類似リード スマートボタンをクリックして、かんばんビューに戻ります。 (list) アイコンをクリックして、リストビューに変更します。
統合するリード/案件のページの左側のボックスをチェックします。次に、ページ上部の アクション アイコンをクリックして、ドロップダウンメニューを表示します。そのドロップダウンメニューから、マージ オプションを選択して、選択した案件またはリードをマージします。
;icon:fa-cog アクション ドロップダウンメニューから マージ を選択すると、マージ ポップアップモーダルが表示されます。そのポップアップモーダルで、案件の割り当て ヘッダーの下にある、適切なドロップダウンメニューから 販売担当者 および 販売チーム を選択します。
これらのフィールドの下に、マージするリード/案件が関連情報と共にリストされます。選択したリード/案件をマージするには、 マージ をクリックして下さい。
危険
マージは元に戻せない操作です。リード/案件をマージする場合は、マージすべきであることが確実でない限り、マージしないで下さい。
リード/案件をマージすべきでない場合¶
類似のリードや案件が特定された場合でも、マージすべきではない場合があります。このような状況は、販売チームや組織のプロセスによって異なります。考えられるシナリオを以下に示します。
失注リード¶
リード/案件が 失注 とマークされている場合でも、アクティブなリードまたは案件とマージすることができます。その結果、リード/案件はアクティブとマークされ、パイプラインに追加されます。
組織内の異なる連絡先¶
同じ組織からのリード/案件でも、担当者が異なる場合、ニーズが異なる可能性があります。この場合、これらのレコードをマージしない方がよいですが、同じ販売担当者または販売チームを割当てて、作業の重複やコミュニケーションのミスを防ぐことができます。
複数の販売担当者が登録されている既存の重複データ¶
データベース内に複数のリードや案件が存在する場合、それぞれに異なる販売担当者が割り当てられ、個別に対応していることがあります。これらのリード/案件は別々に管理する必要がある場合もありますが、関係する販売担当者には、可視化のために内部メモでメンション(タグ付け)しておくことを推奨します。
類似しているが完全に同じではない連絡先¶
関連する連絡先のEメールアドレスと電話番号を比較することで、類似のリードや案件を特定します。ただし、E メールアドレスが 類似 しているが 完全一致 ではない場合は、別々の案件として扱う必要があります。
Example
3 つの異なるリードがパイプラインに追加され、異なる営業担当者に割当てられました。これらのリードは、連絡先の E メールアドレスから 類似リード として識別されました。
2 件のリードは、同じ人物 Robin によるもので、E メールアドレスも同一です。これらのリードはマージする必要があります。
3 番目のリードはEメールドメインは同じですが、アドレスと連絡先名が異なります。このリードは、おそらく同じ組織のものと思われますが、別の連絡先からのものであるため、マージ しない で下さい。
