Oportunidades perdidas¶
Nem toda oportunidade resulta em uma venda bem-sucedida. Para manter o funil atualizado, é necessário identificar as oportunidades perdidas. Especificar por que uma oportunidade foi perdida ajuda a identificar problemas recorrentes, revela oportunidades de treinamento e pode ajudar a melhorar a estratégia geral de vendas.
Nota
Mesclar oportunidades perdidas com oportunidades ativas as colocará de volta no funil.
Marcar uma oportunidade como perdida¶
Para marcar uma oportunidade como perdida, primeiro abra o aplicativo e, em seguida, selecione uma oportunidade do funil clicando em seu cartão Kanban correspondente. Isso revela o formulário de detalhes dessa oportunidade.
Em seguida, clique em Perdido, localizado na parte superior do formulário de detalhes da oportunidade.
Isso abre a janela pop-up Marcar como perdido. No menu suspenso Motivo de perda, escolha um motivo de perda existente. Se nenhum motivo aplicável estiver disponível, crie um novo motivo inserindo-o no campo Motivo de perda e, em seguida, clicando em Criar.
Notas e comentários adicionais podem ser adicionados abaixo do motivo da perda no campo designado Nota de encerramento.
Dica
Nem o campo Motivo de perda, nem o campo Nota de encerramento, na janela pop-up Marcar como perdido, são obrigatórios. No entanto, é recomendável incluir essas informações para fins de rastreabilidade, responsabilidade e relatórios.
Quando todas as informações desejadas tiverem sido inseridas na janela pop-up Marcar como perdido, clique em Marcar como perdido.
Depois de clicar em Marcar como perdido, um banner vermelho Perdido é adicionado ao canto superior direito da oportunidade.
Nota
Para marcar uma oportunidade inativa (arquivada) como perdida, defina o campo Probabilidade como 0 por cento.
Criar/editar motivos de perda¶
Para criar um novo motivo de perda ou editar um existente, navegue até: menuselection: app CRM -> Configuração -> Motivos de perda.
Para editar um motivo de perda existente, clique no motivo a ser editado para destacá-lo. A partir daí, altere o motivo de perda selecionado editando o campo Descrição.
Para criar um novo motivo de perda, clique em Novo no canto superior esquerdo da página Motivos de perda. Em seguida, digite o novo motivo de perda no campo Descrição.
Ver oportunidades perdidas¶
Para recuperar oportunidades perdidas, acesse , clique na barra de pesquisa na parte superior da página e remova todos os filtros padrão.
Abra o menu suspenso Filtros clicando no ícone (menu suspenso) à direita da barra de pesquisa para abrir o menu suspenso que contém as opções Filtros, Grupo por e Favoritos, designadas nas respectivas colunas.
Selecione a opção Perdido na seção Filtros. Ao selecionar Perdido, somente as oportunidades marcadas como Perdido aparecem na página Funil.
Classificar as oportunidades por motivo de perda¶
To filter opportunities by a specific lost reason, click the (dropdown) icon to the right of the search bar again to open the drop-down menu. In addition to the Lost filter, under the Filters column, click Add Custom Filter, which opens an Add Custom Filter pop-up window.
On the Add Custom Filter pop-up window, click in the first field and type Lost Reason
in the search bar, or scroll to search through the list to locate it. Then, click into the next
field, and select = from the drop-down menu. Click into the third field, and then select
a lost reason from the drop-down menu. Finally, click Add.
Dica
Para visualizar os resultados de mais de um motivo de perda, selecione o operador está em no segundo campo do filtro personalizado na janela pop-up Adicionar filtro personalizado. A escolha desse operador possibilita a escolha de vários motivos de perda no terceiro campo.
Restaurar oportunidades perdidas¶
To restore a lost opportunity, open the app to reveal the Pipeline dashboard. Or, navigate to . From here, click the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu that contains Filters, Group By, and Favorites columns.
Na coluna Filtros, selecione Perdido. Isso exibe todas as oportunidades perdidas na página Funil.
Dica
To see all opportunities in the database, remove the default My Pipeline filter from the search bar.
No formulário de detalhes da oportunidade perdida, clique em Restaurar no canto superior esquerdo. Isso remove o banner vermelho Perdido do formulário de oportunidade, o que significa que a oportunidade foi restaurada.
Restaurar várias oportunidades de uma vez¶
To restore multiple opportunities at once, open the dashboard mega menu by clicking the (dropdown) icon (to the right of the search bar) and select the default Lost option located under the left-side Filters column.
Next, select the list view option, represented by the (list) icon in the upper-right corner. Doing so places all the opportunities from the Pipeline page in a list view. With the list view chosen, select the checkbox to the left of each opportunity to be restored.
Once the desired opportunities have been selected, click the Actions drop-down menu at the top of the Pipeline page. From the (Actions) drop-down menu, select Unarchive.
Isso remove essas oportunidades selecionadas da página Funil porque elas não se encaixam mais nos critérios do filtro Perdido. Exclua o filtro Perdido da barra de pesquisa para exibir essas oportunidades recém-restauradas.
Gerenciar leads perdidos¶
If Leads are enabled on a database, then they can be marked as lost in the same manner as opportunities. Leads use the same lost reasons as opportunities.
Nota
To enable leads, navigate to and check the Leads checkbox. This adds a new Leads menu to the header menu bar at the top of the page.
Marcar um lead como perdido¶
To mark a lead as lost, navigate to , and select a lead from the list. Doing so reveals that lead’s detail form. Then, click Lost, located at the top of the lead’s detail form.
This opens the Mark Lost pop-up window. From the Lost Reason drop-down menu, choose an existing lost reason. If no applicable reason is available, then create a new one by entering it into the Lost Reason field, and selecting Create.
Notas e comentários adicionais podem ser adicionados abaixo do motivo da perda designado no campo Nota de encerramento.
Quando todas as informações desejadas tiverem sido inseridas na janela pop-up Marcar como perdido, clique em Marcar como perdido.
Restaurar leads perdidos¶
To restore a lost lead, navigate to , and then click the (dropdown) icon to the right of the search bar to open the drop-down menu that contains the Filters, Group By, and Favorites columns.
Na coluna Filtros, selecione Perdido. Isso exibe todos os leads perdidos na página Leads.
Em seguida, clique no lead perdido desejado para restaurar, o que abre o formulário de detalhes desse lead.
Do formulário de detalhes do lead perdido, clique em Restaurar no canto superior esquerdo. Isso remove a faixa vermelha Perdido do formulário do lead, indicando que o lead foi restaurado.
Restaurar vários leads de uma só vez¶
Para restaurar vários leads de uma vez, navegue até , abra o menu suspenso Filtros e selecione a opção Perdido. Marque a caixa de seleção à esquerda de cada lead a restaurar.
Once the desired leads have been selected, click the (Actions) drop-down menu at the top of the Leads page. From the (Actions) drop-down menu, select Unarchive.
Doing so removes those selected leads from the Leads page because they no longer fit the Lost filter criteria. Delete the Lost filter from the search bar to reveal these newly-restored leads.
Veja também