調達費用レポート¶
購買 アプリケーションを使用すると、ユーザは調達費用を長期的に監視することができます。このレポートは、会社が支出を追跡および分析し、コスト削減の案件を特定し、効率的な予算管理を行うのに役立ちます。
調達費用レポートを作成する¶
調達費用レポートを作成するには、まず に行き、購買分析 ダッシュボードを開きます。
デフォルトでは、ダッシュボードには、確認日 とあわせて、当月の 購買オーダ (PO) の 税抜合計 または、r of Requests for Quotation (RFQs) with a status of ドラフト, 送信済, または 取消済 の見積依頼の概要が折れ線グラフで表示されます。
フィルタとグループを追加する¶
右上にある (pivot) アイコンをクリックして、ピボットビューに切り替えます。
ちなみに
調達費用レポートは、 (棒グラフ), (折れ線グラフ), または (円グラフ), として 表示 することもできますが、ピボットビューはデータの詳細を最も詳しく表示するため、まずここから確認することをお勧めします。
Remove any default filters from the Search... bar. Then, click the (down) icon to open the drop-down menu that contains the Filters, Group By, and Favorites columns.
注釈
特に指定がない場合、レポートには見積依頼と購買オーダの両方のデータが表示されます。これは、 フィルタ 列の 見積依頼 または 購買オーダ を選択して変更できます。
フィルタ 列で、比較に使用する期間を選択します。レポートは、オーダ日付 または 確認日 でフィルタリングできます。リストから 1 つ選択し、下向きの三角をクリックして、月、四半期、または年のいずれかで日付範囲を指定します。
次に グループ化 列にある 仕入先 を選択します。そして、同じく:guilabel:グループ化 列にある :guilabel:`プロダクトカテゴリ を選択します。
注釈
グループ化 ヘッダー下の選択は、個々の会社のニーズに応じて変更することができます。たとえば、プロダクトカテゴリ の代わりに プロダクト を選択すると、カテゴリ全体ではなく、特定のアイテムのパフォーマンスをより詳細に確認することができます。
次に、表示される 比較 ヘッダーの下で選択を行います。これらのオプションは、 フィルタ 列で日付範囲を選択した後にのみ使用可能となり、その範囲に基づいて異なります。前期 は、前月や前四半期など、前期との比較を追加します。前年 は、前年同期と比較します。
注釈
複数の時間ベースのフィルタを一度に追加することはできますが、一度に選択できる比較は 1 つだけです。
Q2のフィルタ、前期 の比較、仕入先 および プロダクトカテゴリ のグループ化が選択されています。¶
集計項目を追加する¶
フィルタ, グループ化, :guilabel:比較` の設定を選択したら、ドロップダウンメニューの外をクリックします。
デフォルトでは、レポートには次の集計項目データが表示されます。 オーダ, 合計, 税抜合計, カウント。左上の 集計項目 をクリックすると、使用可能な集計項目のドロップダウンリストが開きます。
以下の特定の集計項目をクリックして、調達経費報告に列を追加します :
合計 と 税抜合計 いずれか、または両方の集計項目を含めることができます。これらは全体的な支出分析に使用されます。
平均原価: コスト効率を評価するために含まれています。
確認所要日数 と 入荷所要日数: サプライヤーのパフォーマンスを評価するために使用されます。
オーダ済数量 と 入荷済数量: オーダの効率性を把握するために使用されます。
請求済数量 and 請求予定数量: オーダの正確さを追跡するために使用されます。
ちなみに
必要に応じて、追加の集計項目をレポートに含めて、より詳細な情報を得ることができます。たとえば、物流や管理に関する分析をさらに詳しく行うために、総重量 および :guilabel: 体積 を追加することができます。
必要な集計項目を全て選択したら、ドロップダウンメニューをクリックして選択を解除します。
結果を表示¶
全てのフィルタと集計項目を選択すると、選択したビューでレポートが生成されます。
スプレッドシートに挿入 をクリックすると、ピボットビューがドキュメントアプリ内で編集可能なスプレッドシート形式として追加されます。
重要
スプレッドシートに挿入 オプションは ドキュメントスプレッドシート モジュールがインストールされている場合 のみ 使用することができます。
注釈
調達費用レポートはグラフ表示することもできます。 (エリアチャート) アイコンをクリックすると、グラフ表示に切り替わります。レポートの上部にある対応するアイコンをクリックすると、 (棒グラフ), (折れ線グラフ) または (円グラフ) に切り替わります。
参考
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